1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn cách thêm mới Yêu cầu mua hàng trên phân hệ Yêu cầu mua hàng của AMIS CRM. Nội dung bao gồm các bước nhập thủ công, nhân bản yêu cầu mua hàng và các lưu ý khi thao tác. Áp dụng cho người dùng đã thiết lập kết nối AMIS CRM với Quy trình mua hàng.
Lưu ý: Để xem được phân hệ Yêu cầu mua hàng, cần thiết lập kết nối AMIS CRM với Quy trình mua hàng. Xem hướng dẫn thiết lập tại đây.
2. Hướng dẫn thực hiện
2.1. Nhập thủ công Yêu cầu mua hàng
Bước 1: Ở phân hệ Yêu cầu mua hàng, nhấn Thêm.
Bước 2: Khai báo các thông tin của Yêu cầu mua hàng.
Bước 3: Nhấn Lưu để hoàn thành.
2.2. Nhân bản Yêu cầu mua hàng
Bước 1: Ở chi tiết Yêu cầu mua hàng \ nhấn biểu tượng ba dấu chấm (…) \ chọn Nhân bản.
=> Hệ thống tự động lấy lên các thông tin của bản ghi trước đó, ngoại trừ thông tin Tình trạng quy trình, Tình trạng mua sắm.
Bước 2: Người dùng chỉnh sửa lại thông tin cần thiết.
Bước 3: Nhấn Lưu để hoàn thành.