1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn các cách thêm mới thông tin Đối thủ trên AMIS CRM, hỗ trợ doanh nghiệp quản lý, theo dõi và phân tích các đối thủ cạnh tranh trên thị trường. Việc cập nhật đầy đủ thông tin Đối thủ giúp nâng cao hiệu quả xây dựng chiến lược kinh doanh và chăm sóc khách hàng.
Nội dung bài viết gồm:
- Thêm mới Đối thủ bằng cách nhập trực tiếp vào mẫu
- Nhân bản thông tin từ đối thủ có sẵn và chỉnh sửa
- Nhập khẩu hàng loạt Đối thủ từ tệp dữ liệu (.xls, .xlsx, .ods, .csv, .vcf)
2. Hướng dẫn thực hiện
2.1. Thêm mới thủ công Đối thủ
Bước 1: Vào phân hệ Đối thủ\nhấn Thêm
Bước 2: Khai báo các thông tin\nhấn Lưu
2.2. Nhân bản Đối thủ
Bước 1: Chọn Đối thủ cần nhân bản, nhấn biểu tượng ba chấm ⋯ chọn Nhân bản.
Bước 2: Chỉnh sửa lại thông tin chi tiết trên biểu mẫu nhân bản Đối thủ\Nhấn Lưu
2.3. Nhập khẩu Đối thủ
Bước 1: Vào phân hệ Đối thủ\nhấn Nhập từ Excel.
Bước 2: Thực hiện nhập khẩu, xem hướng dẫn chi tiết Tại đây