1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn tổng thể quy trình thêm, sửa, xóa lựa chọn cho các trường dạng Danh sách hoặc Chọn nhiều (ví dụ: nguồn gốc khách hàng, nguồn gốc đơn hàng, thương hiệu hàng hóa, lý do thắng thua cơ hội) trên AMIS CRM. Việc này giúp doanh nghiệp linh hoạt cập nhật các giá trị lựa chọn phù hợp với thực tế kinh doanh, đảm bảo dữ liệu đồng nhất và dễ quản lý.
Nội dung bài viết gồm:
- Thêm, sửa, xóa lựa chọn cho trường danh sách/chọn nhiều
- Hướng dẫn thao tác chi tiết trên giao diện thiết lập
- Tùy chọn thêm hàng loạt giá trị mới
2. Hướng dẫn thực hiện
Thêm lựa chọn trường nguồn gốc khách hàng/ nguồn gốc đơn hàng/ thương hiệu hàng hóa/lý do thắng thua cơ hội thực chất là thêm lựa chọn cho trường dạng Danh sách hoặc Chọn nhiều
Bước 1: Vào bánh răng Thiết lập \ Chọn Phân hệ và trường.
Bước 2: Chọn phân hệ (đơn hàng, khách hàng, cơ hội) và mẫu bố cục đang sử dụng.
Bước 3: Tìm đến trường cần chỉnh sửa (nguồn gốc khách hàng/ nguồn gốc đơn hàng/ thương hiệu hàng hóa/lý do thắng thua cơ hội), nhấn biểu tượng 3 chấm \ chọn Sửa thuộc tính.
Bước 4: Tại mục Tùy chọn danh sách chọn, nhấn (+) để thêm giá trị mới, (–) để xóa hoặc click vào tên để sửa.
- Có thể chọn Thêm lựa chọn hàng loạt
Bước 5: Nhấn Lưu để hoàn tất.