1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn cách thêm nhanh một Khách hàng, Tiềm năng hoặc Liên hệ mới trực tiếp từ một hoạt động loại Cuộc gọi trên AMIS CRM. Chức năng này đặc biệt hữu ích khi NVKD nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại chưa được lưu, giúp nhanh chóng tạo lập dữ liệu mà không bỏ sót thông tin và không cần chuyển qua lại giữa các phân hệ. Việc này giúp tiết kiệm thời gian, giảm thiểu nhập liệu thủ công và đảm bảo mọi tương tác đều được ghi nhận đầy đủ.
Nội dung bài viết gồm:
- Bối cảnh áp dụng:
- Hướng dẫn thực hiện
2. Hướng dẫn thực hiện
Bước 1: Vào chi tiết Hoạt động loại cuộc gọi không có thông tin Đối tượng chính và Liên quan đến:
Bước 2: Tại thanh bên phải, nhấn Thêm Khách hàng hoặc Thêm Tiềm năng, Thêm Liên hệ.
-
- Lưu ý: Chức năng chỉ hiển thị đối với người dùng có quyền Thêm ở các phân hệ Khách hàng, Tiềm năng, Liên hệ.
Bước 3: Trên giao diện thêm nhanh, khai báo các thông tin của Khách hàng/Tiềm năng/Liên hệ.
-
- Trong đó, thông tin Điện thoại của hoạt động được tự động lấy vào trường thông tin Điện thoại (đối với Khách hàng) hoặc Điện thoại di dộng, Zalo (đối với Tiềm năng, Liên hệ).
Bước 4: Nhấn Lưu để hoàn thành.