Quyền phân hệ
Quyền phân hệ là quyền được truy cập vào phân hệ và thực hiện các chức năng (Xem, Thêm, Sửa, Xóa) trong phân hệ.
Tuy nhiên, một số phân hệ không bao gồm đầy đủ chức năng hoặc có thêm các chức năng khác:
- Tiềm năng, Liên hệ: gồm chức năng Xem, Thêm, Sửa, Xóa, Khai báo vị trí, Cập nhật vị trí
- Khách hàng: gồm chức năng Xem, Thêm, Sửa, Xóa, Khai báo vị trí, Cập nhật vị trí, Cấp/Hủy tài khoản CTT
- Mục tiêu: gồm chức năng Xem, Sửa
- Ao cơ hội: gồm chức năng Xem, Thêm, Sửa, Nhận xử lý, Hủy ao cơ hội
- Thẻ tư vấn: gồm chức năng Xem, Thêm, Sửa, Xóa, Nhận xử lý
- Đơn hàng: gồm chức năng Xem, Thêm, Sửa, Xóa, Ghi doanh số, Từ chối ghi
- Trả lại hàng bán: gồm chức năng Xem, Thêm, Sửa, Xóa, Đồng ý hủy DS, Từ chối hủy DS
- Lịch sử tin nhắn, Mạng xã hội: chỉ gồm chức năng Xem
- Hoạt động đi tuyến: gồm chức năng Xem, Sửa, Xóa, Duyệt check out
- Cổng thông tin: gồm chức năng Xem, Xóa, Xác nhận, Hủy đơn
Quyền Nhập khẩu/Xuất khẩu
| Quyền | Mô tả |
| Nhập khẩu | Nhập khẩu bản ghi vào phân hệ |
| Xuất khẩu | Xuất khẩu các bản ghi được tích chọn từ phân hệ (tối đa 1000 bản ghi) |
| Xuất khẩu toàn bộ | Xuất khẩu toàn bộ bản ghi trong phân hệ |
| Xuất khẩu tồn kho | Xuất khẩu danh sách tồn kho, tồn kho theo lô, tồn kho theo mã quy cách |
Quyền Gửi email
| Quyền | Mô tả |
| Gửi Email | Gửi email đến bản ghi (sử dụng khi nhấn Gửi email trong chi tiết bản ghi) |
| Xóa Email | Xóa email đã gửi, email đã nhận của các bản ghi |
Quyền các chức năng chính
| Quyền | Mô tả |
| Cập nhật hàng loạt | Cập nhật thông tin của hàng loạt bản ghi |
| Xóa hàng loạt | Xóa hàng loạt bản ghi |
| Bàn giao công việc | Chuyển người thực hiện của bản ghi (sử dụng khi tích chọn 1 bản ghi ở màn hình danh sách phân hệ) |
| Bàn giao công việc hàng loạt | Chuyển người thực hiện của hàng loạt bản ghi (sử dụng khi tích chọn đồng thời nhiều bản ghi ở màn hình danh sách phân hệ) |
| Chuyển đổi tiềm năng | Chuyển đổi bản ghi Tiềm năng thành Liên hệ hoặc Khách hàng cá nhân |
| Chuyển đổi hàng loạt tiềm năng | Chuyển đổi hàng loạt bản ghi Tiềm năng thành hàng loạt Liên hệ hoặc Khách hàng cá nhân |
| Chia sẻ | Chia sẻ bản ghi cho người dùng khác (sử dụng khi tích chọn 1 bản ghi ở màn hình danh sách phân hệ) |
| Chia sẻ hàng loạt | Chia sẻ hàng loạt bản ghi cho người dùng khác (sử dụng khi tích chọn đồng thời nhiều bản ghi ở màn hình danh sách phân hệ) |
Các quyền khác
| Quyền | Mô tả |
| In | Thực hiện hành động In (trong chi tiết bản ghi) hoặc hành động Trộn mẫu (khi tích chọn bản ghi ở màn hình danh sách) |
| In đơn hàng bản nháp/từ chối ghi | Thực hiện hành động In (trong chi tiết bản ghi) hoặc hành động Trộn mẫu (khi tích chọn bản ghi ở màn hình danh sách) đối với Đơn hàng có Tình trạng ghi doanh số là Bản nháp/Từ chối ghi |
| Kiểm tra trùng và gộp | Kiểm tra thông tin trùng của các bản ghi và gộp lại |
| Quản lý tùy chỉnh giao diện | – Tạo giao diện danh sách tùy chỉnh theo nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp – Sắp xếp, ẩn/hiện các cột thông tin ở màn hình danh sách phân hệ |
| Thẻ | Thêm thẻ và quản lý thẻ trong các phân hệ |
| Bỏ khóa bản ghi đã phê duyệt | Sau khi bản ghi được phê duyệt sẽ bị khóa không cho phép sửa, trong trường hợp này, chỉ người dùng có quyền mới được bỏ khóa bản ghi |
| Xem dữ liệu nhạy cảm | Chỉ người dùng có quyền mới xem được trường thông tin là dữ liệu nhạy cảm ở các phân hệ |
| Xem số lượng tồn kho | Chỉ người dùng có quyền mới xem được số lượng cụ thể của tồn kho hàng hóa. |
| Xem thông tin đặt hàng | Chỉ người dùng có quyền mới xem được cụ thể số lượng đã đặt chưa giao, số lượng có thể đặt của hàng hóa. |
| Thiết lập Mẫu in | Thiết lập mẫu in ở các phân hệ |
| Thiết lập mã QR thanh toán | Thiết lập mã QR thanh toán trên mẫu in và Email |
Phân quyền thiết lập
Phân quyền cấp quản lý
| Quyền | Mô tả |
| Phân quyền | – Quản lý người dùng, vai trò, nhóm, quyền dữ liệu, dữ liệu nhạy cảm – Tạo và quản lý quy tắc chia sẻ dữ liệu |
| Thiết lập phân hệ | – Tùy chỉnh phân hệ – Tùy chỉnh trường thông tin – Tạo bố cục – Quản lý thẻ – Xem danh sách dạng Kanban – Tùy chỉnh sách liên quan – Tùy chỉnh danh thiếp |
| Thiết lập tổ chức | Các thiết lập trong Thiết lập chung |
| Thiết lập kết nối | Các thiết lập trong Thiết lập Kết nối |
| Thiết lập cổng thông tin | Các thiết lập trong Thiết lập Cổng thông tin |
Email và Mẫu
| Quyền | Mô tả |
| Thiết lập email | Kết nối với Email cá nhân, Email hệ thống, Email marketing |
| Quản lý mẫu email | Tạo và quản lý mẫu email |
Tổng đài và SMS
| Quyền | Mô tả |
| Kết nối tổng đài | Kết nối với tổng đài điện thoại VoIP |
| Kết nối SMS BrandName | Kết nối với nhà cung cấp SMS Brandname |
| Quản lý mẫu SMS | Tạo và quản lý mẫu SMS |
Tự động hóa
| Quyền | Mô tả |
| Quản lý tự động hóa | Tạo và quản lý các quy trình tự động, quy tắc tự động bao gồm: – Quy trình làm việc – Quy trình phê duyệt – Quy trình ghi doanh số – Quy trình chăm sóc – Quy tắc phân bổ – Quy tắc chấm điểm |
Webform
| Quyền | Mô tả |
| Quản lý webform | Tạo và quản lý webforn để thu thập thông tin khách hàng |
Quản trị dữ liệu
| Quyền | Mô tả |
| Nhật ký truy cập | Xem lịch sử truy cập và thao tác của người dùng |
Khác
| Quyền | Mô tả |
| Bàn giao toàn bộ công việc | Chuyển người thực hiện của toàn bộ bản ghi (sử dụng trong trường hợp NV nghỉ việc bàn giao toàn bộ công việc cho NV khác) |
| Quản trị mạng xã hội | Truy cập và sử dụng phân hệ Mạng xã hội |
| Sửa khi đã AD CTKM | Sửa thông tin khách hàng, bảng thông tin hàng hóa của Báo giá, Đơn hàng, Hóa đơn đã áp dụng chương trình khuyến mại |
| Truy cập CRM Mobile | Truy cập ứng dụng CRM mobile |
CRM API
| Quyền | Mô tả |
| Quyền truy cập CRM API | Truy cập và thiết lập kết nối API để tích hợp với các hệ thống, website khác |