Quyền chức năng trên AMIS CRM

Nội dung

1. Tổng quan

Bài viết hướng dẫn chi tiết về hệ thống các quyền hạn có thể thiết lập cho một Vai trò người dùng trên AMIS CRM. Việc hiểu rõ ý nghĩa của từng quyền, từ quyền truy cập các phân hệ, thực hiện các chức năng chính, cho đến các quyền thiết lập hệ thống, là cơ sở để doanh nghiệp xây dựng một ma trận phân quyền chặt chẽ, đảm bảo an toàn dữ liệu và tối ưu hóa quy trình làm việc cho từng vị trí.

Nội dung bài viết gồm:

Quyền trên từng Phân hệ
Quyền Nhập khẩu/Xuất khẩu và Gửi Email
Quyền thực hiện các Chức năng chính (hàng loạt)
Các Quyền khác (tiện ích và bảo mật)
Phân quyền Thiết lập và Quản trị

2. Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng bánh răng\Phân quyền\Vai trò.

Bước 2: Chọn vai trò muốn thiết lập.

2.1. Quyền các phân hệ

Quyền phân hệ là quyền được truy cập vào phân hệ và thực hiện các chức năng (Xem, Thêm, Sửa, Xóa) trong phân hệ.

Tuy nhiên, một số phân hệ không bao gồm đầy đủ chức năng hoặc có thêm các chức năng khác:

Tiềm năng, Liên hệ: gồm chức năng Xem, Thêm, Sửa, Xóa, Khai báo vị trí, Cập nhật vị trí
Khách hàng: gồm chức năng Xem, Thêm, Sửa, Xóa, Khai báo vị trí, Cập nhật vị trí, Cấp/Hủy tài khoản CTT
Mục tiêu: gồm chức năng Xem, Sửa
Ao cơ hội: gồm chức năng Xem, Thêm, Sửa, Nhận xử lý, Hủy ao cơ hội
Thẻ tư vấn: gồm chức năng Xem, Thêm, Sửa, Xóa, Nhận xử lý
Đơn hàng: gồm chức năng Xem, Thêm, Sửa, Xóa, Ghi doanh số, Từ chối ghi
Trả lại hàng bán: gồm chức năng Xem, Thêm, Sửa, Xóa, Đồng ý hủy DS, Từ chối hủy DS
Lịch sử tin nhắn, Mạng xã hội: chỉ gồm chức năng Xem
Hoạt động đi tuyến: gồm chức năng Xem, Sửa, Xóa, Duyệt check out
Cổng thông tin: gồm chức năng Xem, Xóa, Xác nhận, Hủy đơn

2.2. Quyền Nhập khẩu/Xuất khẩu

Quyền	Mô tả
Nhập khẩu	Nhập khẩu bản ghi vào phân hệ
Xuất khẩu	Xuất khẩu các bản ghi được tích chọn từ phân hệ (tối đa 1000 bản ghi)
Xuất khẩu toàn bộ	Xuất khẩu toàn bộ bản ghi trong phân hệ
Xuất khẩu tồn kho	Xuất khẩu danh sách tồn kho, tồn kho theo lô, tồn kho theo mã quy cách

2.3. Quyền Gửi email

Quyền	Mô tả
Gửi Email	Gửi email đến bản ghi (sử dụng khi nhấn Gửi email trong chi tiết bản ghi)
Xóa Email	Xóa email đã gửi, email đã nhận của các bản ghi

2.4. Quyền các chức năng chính

Quyền	Mô tả
Cập nhật hàng loạt	Cập nhật thông tin của hàng loạt bản ghi
Xóa hàng loạt	Xóa hàng loạt bản ghi
Bàn giao công việc	Chuyển người thực hiện của bản ghi (sử dụng khi tích chọn 1 bản ghi ở màn hình danh sách phân hệ)
Bàn giao công việc hàng loạt	Chuyển người thực hiện của hàng loạt bản ghi (sử dụng khi tích chọn đồng thời nhiều bản ghi ở màn hình danh sách phân hệ)
Chuyển đổi tiềm năng	Chuyển đổi bản ghi Tiềm năng thành Liên hệ hoặc Khách hàng cá nhân
Chuyển đổi hàng loạt tiềm năng	Chuyển đổi hàng loạt bản ghi Tiềm năng thành hàng loạt Liên hệ hoặc Khách hàng cá nhân
Chia sẻ	Chia sẻ bản ghi cho người dùng khác (sử dụng khi tích chọn 1 bản ghi ở màn hình danh sách phân hệ)
Chia sẻ hàng loạt	Chia sẻ hàng loạt bản ghi cho người dùng khác (sử dụng khi tích chọn đồng thời nhiều bản ghi ở màn hình danh sách phân hệ)

2.5. Các quyền khác

Quyền	Mô tả
In	Thực hiện hành động In (trong chi tiết bản ghi) hoặc hành động Trộn mẫu (khi tích chọn bản ghi ở màn hình danh sách)
In đơn hàng bản nháp/từ chối ghi	Thực hiện hành động In (trong chi tiết bản ghi) hoặc hành động Trộn mẫu (khi tích chọn bản ghi ở màn hình danh sách) đối với Đơn hàng có Tình trạng ghi doanh số là Bản nháp/Từ chối ghi
Kiểm tra trùng và gộp	Kiểm tra thông tin trùng của các bản ghi và gộp lại
Quản lý tùy chỉnh giao diện	– Tạo giao diện danh sách tùy chỉnh theo nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp – Sắp xếp, ẩn/hiện các cột thông tin ở màn hình danh sách phân hệ
Thẻ	Thêm thẻ và quản lý thẻ trong các phân hệ
Bỏ khóa bản ghi đã phê duyệt	Sau khi bản ghi được phê duyệt sẽ bị khóa không cho phép sửa, trong trường hợp này, chỉ người dùng có quyền mới được bỏ khóa bản ghi
Xem dữ liệu nhạy cảm	Chỉ người dùng có quyền mới xem được trường thông tin là dữ liệu nhạy cảm ở các phân hệ
Xem số lượng tồn kho	Chỉ người dùng có quyền mới xem được số lượng cụ thể của tồn kho hàng hóa.
Xem thông tin đặt hàng	Chỉ người dùng có quyền mới xem được cụ thể số lượng đã đặt chưa giao, số lượng có thể đặt của hàng hóa.
Thiết lập Mẫu in	Thiết lập mẫu in ở các phân hệ
Thiết lập mã QR thanh toán	Thiết lập mã QR thanh toán trên mẫu in và Email

2.6. Phân quyền thiết lập

Phân quyền cấp quản lý

Quyền	Mô tả
Phân quyền	– Quản lý người dùng, vai trò, nhóm, quyền dữ liệu, dữ liệu nhạy cảm – Tạo và quản lý quy tắc chia sẻ dữ liệu
Thiết lập phân hệ	– Tùy chỉnh phân hệ – Tùy chỉnh trường thông tin – Tạo bố cục – Quản lý thẻ – Xem danh sách dạng Kanban – Tùy chỉnh sách liên quan – Tùy chỉnh danh thiếp
Thiết lập tổ chức	Các thiết lập trong Thiết lập chung
Thiết lập kết nối	Các thiết lập trong Thiết lập Kết nối
Thiết lập cổng thông tin	Các thiết lập trong Thiết lập Cổng thông tin

Email và Mẫu

Quyền	Mô tả
Thiết lập email	Kết nối với Email cá nhân, Email hệ thống, Email marketing
Quản lý mẫu email	Tạo và quản lý mẫu email

Tổng đài và SMS

Quyền	Mô tả
Kết nối tổng đài	Kết nối với tổng đài điện thoại VoIP
Kết nối SMS BrandName	Kết nối với nhà cung cấp SMS Brandname
Quản lý mẫu SMS	Tạo và quản lý mẫu SMS

Tự động hóa

Quyền	Mô tả
Quản lý tự động hóa	Tạo và quản lý các quy trình tự động, quy tắc tự động bao gồm: – Quy trình làm việc – Quy trình phê duyệt – Quy trình ghi doanh số – Quy trình chăm sóc – Quy tắc phân bổ – Quy tắc chấm điểm

Webform

Quyền	Mô tả
Quản lý webform	Tạo và quản lý webforn để thu thập thông tin khách hàng

Quản trị dữ liệu

Quyền	Mô tả
Nhật ký truy cập	Xem lịch sử truy cập và thao tác của người dùng

Khác

Quyền	Mô tả
Bàn giao toàn bộ công việc	Chuyển người thực hiện của toàn bộ bản ghi (sử dụng trong trường hợp NV nghỉ việc bàn giao toàn bộ công việc cho NV khác)
Quản trị mạng xã hội	Truy cập và sử dụng phân hệ Mạng xã hội
Sửa khi đã AD CTKM	Sửa thông tin khách hàng, bảng thông tin hàng hóa của Báo giá, Đơn hàng, Hóa đơn đã áp dụng chương trình khuyến mại
Truy cập CRM Mobile	Truy cập ứng dụng CRM mobile

CRM API

Quyền	Mô tả
Quyền truy cập CRM API	Truy cập và thiết lập kết nối API để tích hợp với các hệ thống, website khác