1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn cách gắn thẻ và lọc tin nhắn từ Facebook Fanpage và Zalo OA ngay trên giao diện AMIS CRM. Việc sử dụng thẻ giúp người dùng dễ dàng phân loại, đánh dấu các cuộc hội thoại theo chủ đề hoặc mức độ ưu tiên (ví dụ: Khiếu nại, Cần tư vấn, Đã chốt đơn…), từ đó quản lý và phản hồi tin nhắn của khách hàng một cách khoa học, nhanh chóng và hiệu quả hơn.
Nội dung bài viết gồm:
- Hướng dẫn cách Gắn thẻ cho tin nhắn:
- Hướng dẫn cách sử dụng biểu tượng bộ lọc ở thanh bên trái để chọn và xem danh sách
- Quản lý danh mục thẻ (Chỉ áp dụng cho Zalo OA)
2. Hướng dẫn thực hiện
2.1. Gắn thẻ
Bước 1: Trên AMIS CRM, vào phân hệ Mạng xã hội\tab Tin nhắn.
Bước 2: Ở chi tiết tin nhắn, nhấn Thêm thẻ dưới dòng nhập tin nhắn
Bước 3: Hệ thống hiển thị các thẻ của page FB/Zalo OA đang sử dụng. Tích chọn các thẻ muốn gắn vào tin nhắn.
Lưu ý: Tin nhắn trên phân hệ mạng xã hội không đáp ứng hiển thị trên bản mobile
2.2. Lọc tin nhắn theo thẻ
Bước 1: Trên giao diện Tin nhắn, nhấn biểu tượng thẻ để lọc tin nhắn theo thẻ.
Bước 2: Tích chọn các thẻ muốn lọc. Hệ thống thực hiện lọc danh sách các tin nhắn có gắn thẻ được chọn.
2.3. Quản lý thẻ (chỉ hiển thị với tin nhắn từ Zalo OA)
Bước 1: Ở chi tiết tin nhắn Zalo OA, nhấn Thêm thẻ dưới dòng nhập tin nhắn\chọn Quản lý thẻ.
Bước 2: Hệ thống mở trang Quản lý thẻ của Zalo OA, thực hiện các thao tác quản lý thẻ trên giao diện của Zalo.
Lưu ý: Đồng bộ thẻ từ Zalo OA về CRM
-
Khi kết nối Zalo OA với CRM, các thẻ có sẵn trên Zalo OA tại thời điểm thiết lập sẽ được đồng bộ về CRM.
-
Các thẻ tạo mới trên Zalo OA sau thời điểm kết nối sẽ không tự động đồng bộ về CRM.
-
Nếu muốn đồng bộ các thẻ mới này, cần ngắt kết nối Zalo OA và thực hiện kết nối lại.