1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn cách thêm mới, chia sẻ, chỉnh sửa cho đến việc xóa và quản lý các thẻ dùng chung trong doanh nghiệp. Việc sử dụng và quản lý thẻ hiệu quả giúp phân loại, lọc và tìm kiếm dữ liệu một cách khoa học, nhanh chóng, từ đó tối ưu hóa quy trình làm việc và nâng cao hiệu suất quản lý thông tin khách hàng.
Nội dung bài viết gồm:
- Thêm mới và chia sẻ thẻ
- Lọc và tra cứu thẻ
- Chỉnh sửa thông tin thẻ
- Xóa thẻ
- Quản lý Thẻ dùng chung (Dành cho Quản trị ứng dụng)
2. Hướng dẫn thực hiện
2.1. Thêm thẻ mới
Bước 1: Vào phân hệ cần quản lý thẻ (ở đây ví dụ là phân hệ Khách hàng)\nhấn biểu tượng ba chấm 
\chọn Quản lý thẻ.
Bước 2: Tại màn hình Quản lý thẻ, nhấn Thêm thẻ.
Bước 3: Nhập tên thẻ muốn thêm mới (có thể thêm đồng thời nhiều thẻ bằng cách sử dụng dấu phẩy ngăn cách giữa các thẻ).
Bước 4: Chọn màu sắc hiển thị của thẻ.
Bước 5: Chọn đối tượng chia sẻ thẻ:
-
- Mình tôi: Chỉ người dùng tạo thẻ mới có quyền sử dụng thẻ
- Mọi người: Tất cả người dùng trong hệ thống AMIS CRM đều có quyền sử dụng thẻ
- Chọn người dùng: Những người dùng cụ thể được chọn mới có quyền sử dụng thẻ
(Quyền sử dụng thẻ được hiểu là quyền nhìn thấy thẻ đó tại danh sách Quản lý thẻ, được nhìn thấy thẻ đó được gắn trong các bản ghi và khi gắn thẻ/bỏ thẻ trong các bản ghi; không bao gồm quyền sửa thẻ, chia sẻ hay xóa thẻ)
- Xem video hướng dẫn chia sẻ thẻ dùng chung cho phòng ban/cơ cấu tổ chức/người dùng tại đây.
Bước 6: Nhấn Lưu.
2.2. Bộ lọc thẻ
- Tại màn hình Quản lý thẻ, có thể tìm kiếm thẻ theo tên hoặc lọc theo nguồn gốc của thẻ.
- Nhấn vào tên thẻ để xem danh sách các bản ghi được gắn thẻ đó.
2.3. Sửa thẻ
- Lưu ý: Chỉ sửa được thẻ do mình tạo.
Bước 1: Tại màn hình Quản lý thẻ, nhấn vào màu thẻ.
Bước 2: Chọn lại màu thẻ muốn sửa.
Bước 4: Sửa lại tên thẻ và nhấn tích xanh 
để lưu.
Bước 5: Nhấn vào đối tượng được chia sẻ thẻ để sửa thông tin.
Bước 6: Sửa lại đối tượng chia sẻ\nhấn Lưu để hoàn thành.
-
- Có tích chọn các thẻ và nhấn Chia sẻ để sửa thông tin.
2.4. Xóa thẻ
Bước 1: Tại màn hình Quản lý thẻ di chuột vào dòng thẻ và nhấn biểu tượng 
Bước 2: Chọn Xóa\nhấn Đồng ý để hoàn thành xóa thẻ.
- Có thể tích chọn các thẻ để Xóa hàng loạt thẻ
2.5. Chỉnh sửa Thẻ dùng chung
- Lưu ý: Chỉ vai trò Quản trị ứng dụng mới thực hiện được chức năng này.
Bước 1: Vào phân hệ cần quản lý thẻ (ở đây ví dụ là phân hệ Khách hàng)\nhấn biểu tượng ba chấm \chọn Quản lý thẻ.
Bước 2: Nhấn biểu tượng ba chấm \chọn Xem theo nhân viên.
Bước 3: Chọn nhân viên muốn xem để lọc danh sách thẻ của 1 nhân viên cụ thể
Bước 4: Quản trị ứng dụng thực hiện sửa tên, đổi màu, thay đổi đối tượng được chia sẻ, xóa thẻ của nhân viên tương tự với thẻ do mình tạo (hướng dẫn bên trên bài viết)
