1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn cách sử dụng chức năng Duyệt check out trên AMIS CRM. Đây là một công cụ quản lý, cho phép người có thẩm quyền xác nhận và hoàn thành (check-out) một lượt ghé thăm cho nhân viên kinh doanh trong trường hợp nhân viên đó không thể tự thực hiện do các giới hạn về khoảng cách. Việc này đảm bảo mọi hoạt động đi tuyến đều được ghi nhận kết thúc đầy đủ, giúp hệ thống tính toán chính xác thời gian làm việc và báo cáo đầy đủ.
Nội dung bài viết gồm:
- Bối cảnh và điều kiện áp dụng
- Hướng dẫn thực hiện
2. Hướng dẫn thực hiện
- Lưu ý: Chỉ người dùng được phân quyền Duyệt check out ở phân hệ Hoạt động đi tuyến mới thực hiện được chức năng này. Xem hướng dẫn phân quyền chức năng cho vai trò tại đây.
Bước 1: Ở chi tiết hoạt động Đi tuyến, nhấn Duyệt check out.
- (Chức năng chỉ hiển thị ở Hoạt động đi tuyến không có thời gian check out và đã thiết lập Check out ngoài khoảng cách giới hạn là Không cho phép)
Bước 2: Nhấn Duyệt check out để xác nhận.
Khi đó, hệ thống ghi nhận hoạt động Đi tuyến là đã check out và cập nhật các trường thông tin:
- Thời gian check out: là thời gian người dùng thực hiện thao tác duyệt check out
- Thời gian làm việc = Thời gian check out – Thời gian check in
- Địa chỉ check out: là Họ và tên & Mã nhân viên của người dùng duyệt check out