1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn tổng quan về chức năng quản lý chia sẻ trên AMIS CRM, cho phép xem một danh sách tập trung các bản ghi đã được chia sẻ và thực hiện thu hồi quyền truy cập khi cần thiết. Việc quản lý chia sẻ hiệu quả giúp kiểm soát tốt luồng thông tin, đảm bảo an toàn dữ liệu và quản lý quyền truy cập của người dùng một cách chặt chẽ và linh hoạt.
Nội dung bài viết gồm:
- Cách vào mục “Quản lý chia sẻ” từ giao diện danh sách của các phân hệ được hỗ trợ (Tiềm năng, Khách hàng, Đơn hàng, v.v.).
- Thực hiện thu hồi chia sẻ
2. Hướng dẫn thực hiện
- Lưu ý: Chỉ người dùng có vai trò có quyền Chia sẻ hàng loạt mới thực hiện được chức năng này.
Bước 1: Vào phân hệ Tiềm năng, Liên hệ, Khách hàng, Cơ hội, Hàng hóa, Báo giá, Đơn hàng, Đơn hàng NPP, Trả lại hàng bán, Hóa đơn, Chiến dịch, Thẻ chăm sóc, Đối thủ:
Bước 2: Nhấn biểu tượng 
và chọn Quản lý chia sẻ.
Bước 3: Hệ thống hiển thị danh sách các bản ghi đã được chia sẻ của phân hệ.
Bước 3: Tích chọn 1 hoặc nhiều bản ghi và chọn Thu hồi chia sẻ để thu hồi
Bước 4: Nhấn Đồng ý để hoàn thành.
- Lưu ý: Hệ thống hỗ trợ thu hồi chia sẻ tối đa 100 bản ghi/lần.