1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn thao tác chi tiết với Chiến dịch trên AMIS CRM, bao gồm chỉnh sửa, bàn giao công việc, gửi phê duyệt, nhân bản, chia sẻ, xóa, thống kê tình trạng, tùy chỉnh tóm tắt và quản lý danh sách liên quan khách hàng. Việc sử dụng hiệu quả các chức năng này giúp NVKD tối ưu quy trình chăm sóc, tiếp cận khách hàng và nâng cao hiệu quả các hoạt động marketing, bán hàng.
Nội dung bài viết gồm:
- Thao tác chi tiết với bản ghi Chiến dịch: sửa, bàn giao, gửi phê duyệt, nhân bản, chia sẻ, xóa, thống kê tình trạng, tùy chỉnh tóm tắt
- Quản lý danh sách khách hàng trong Chiến dịch: thêm, lọc, nhập khẩu, xuất khẩu, loại bỏ, tùy chỉnh hiển thị, thêm chiến dịch con
- Giao diện chăm sóc: hỗ trợ NVKD chuẩn bị và thực hiện cuộc gọi, chăm sóc khách hàng hiệu quả
2. Hướng dẫn thực hiện
2.1. Sửa Chiến dịch
Bước 1: Tại màn hình danh sách Chiến dịch\di chuột đến Chiến dịch muốn sửa\nhấn biểu tượng cây bút
Bước 2: Sửa lại các thông tin\nhấn Lưu
-
- Có thể chọn chi tiết Chiến dịch, nhấn Sửa.
2.2. Xóa Chiến dịch
Bước 1: Chọn chi tiết Chiến dịch, nhấn biểu tượng ba chấm ⋯ chọn Xóa.
Bước 2: Nhấn Đồng ý để hoàn thành.
- Xóa hàng loạt: Tại màn hình danh sách Chiến dịch\chọn các Chiến dịch muốn xóa \nhấn Xóa.
2.3. Bàn giao công việc
Bước 1: Chọn chi tiết Chiến dịch, nhấn biểu tượng ba chấm ⋯ chọn Bàn giao công việc
Bước 2: Chọn người được bàn giao công việc
Bước 3: Chọn nhân viên và các hoạt động\sau đó nhấn Bàn giao công việc
2.4. Nhân bản
Bước 1: Chọn chi tiết Chiến dịch, nhấn biểu tượng ba chấm ⋯ chọn Nhân bản
Bước 2: Chỉnh sửa lại thông tin chi tiết trên biểu mẫu nhân bản\Nhấn Lưu.
2.5. Chọn khách hàng vào danh sách liên quan
Bước 1: Vào chi tiết chào hàng\tap Tiềm năng/Liên hệ
Bước 2: Nhấn Chọn để chọn khách hàng vào danh sách quản lý
Bước 3: Thiết lập phân hệ tìm kiếm (Tiềm năng, Liên hệ)
Bước 4: Thiết lập bộ lọc có sẵn hoặc tạo mới nhu cầu bằng cách nhấn Thêm bộ lọc.
Bước 5: Chọn dữ liệu của tôi/của nhóm tôi/tất cả
Bước 6: Nhấn Tìm kiếm
Bước 7: Tích chọn khách hàng\nhấn Chọn
-
- Có thể thêm mới và nhập từ Excel
- Thực hiện thêm tương tự với tab Khách hàng, Chiến dịch con, Cơ hội, Đơn hàng, Hóa đơn…