1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn cách phân quyền xem dữ liệu cho từng báo cáo trên AMIS CRM, giúp giới hạn và kiểm soát quyền truy cập, tăng cường tính bảo mật dữ liệu và tập trung vào các báo cáo liên quan trực tiếp đến vai trò và công việc của người dùng.
2. Hướng dẫn thực hiện
|
Lưu ý: Chỉ người dùng có quyền Chia sẻ trong phân hệ báo cáo mới thực hiện được chức năng này. Bước 1: Vào biểu tượng bánh răng (Thiết lập)\ Phân quyền\ Vai trò\ Chọn vai trò cần thiết lập chức năng chia sẻ.
Bước 2: Tại mục Phân quyền các chức năng chính\ Chia sẻ\ Tích chọn để vai trò có quyền chia sẻ báo cáo hoặc bỏ tích chọn để vai trò không có quyền chia sẻ báo cáo.
|
Để phân quyền xem theo từng báo cáo, anh/chị thực hiện như sau:
Bước 1: Ở phân hệ Báo cáo, tại cột Chia sẻ, nhấn vào quyền chia sẻ ở dòng báo cáo tương ứng muốn phân quyền.
Bước 2: Chọn đối tượng được phép xem báo cáo:
- Mọi người: Tất cả người dùng trong hệ thống CRM đều xem được
- Chọn vai trò: Chỉ những vai trò được chọn mới xem được
- Chọn người dùng: Chỉ những người dùng/nhóm người dùng được chọn mới xem được
- Mình tôi (không áp dụng với báo cáo mặc định của hệ thống): Chỉ người đang thao tác mới xem được báo cáo
Bước 3: Nhấn Lưu.
3. Lưu ý
Người dùng có vai trò Quản trị ứng dụng luôn có toàn quyền xem tất cả báo cáo, không bị giới hạn bởi thiết lập chia sẻ.