1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn cách thiết lập và phân quyền xem Dữ liệu nhạy cảm trên AMIS CRM. Chức năng này cho phép đánh dấu các trường thông tin quan trọng (như số điện thoại, email…) là “nhạy cảm” và kiểm soát chặt chẽ những vai trò nào được phép xem nội dung của chúng. Việc này giúp tăng cường bảo mật thông tin, đảm bảo chỉ những người có thẩm quyền mới có thể truy cập vào các dữ liệu quan trọng, tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Nội dung bài viết gồm:
- Thiết lập một trường thông tin là Dữ liệu nhạy cảm
- Thiết lập vai trò có quyền xem Dữ liệu nhạy cảm
2. Hướng dẫn thực hiện
2.1: Thiết lập trường thông tin là dữ liệu nhạy cảm
Bước 1: Trên AMIS CRM, nhấn biểu tượng bánh răng Thiết lập. Vào Tùy chỉnh\Phân hệ và trường.
Bước 2: Chọn phân hệ chứa trường thông tin muốn thiết lập là dữ liệu nhạy cảm (ví dụ ở đây chọn phân hệ Khách hàng).
Bước 3: Ở tab Bố cục, chọn 1 bố cục.
Bước 4: Ở trường thông tin muốn thiết lập, nhấn biểu tượng 
và chọn Là dữ liệu nhạy cảm.
Lưu ý:
- Các trường thông tin có thuộc tính Tìm kiếm 1, Tìm kiếm nhiều, Người dùng, Tích chọn, Danh sách, Chọn nhiều, Số tự tăng không được thiết lập là dữ liệu nhạy cảm.
- Hệ thống không cho phép chọn các trường thông tin sau là dữ liệu nhạy cảm:
| Phân hệ | Trường không được thiết lập là dữ liệu nhạy cảm |
| Tiềm năng | Tên, Họ và tên |
| Liên hệ | Tên, Họ và tên |
| Khách hàng | Tên khách hàng |
| Cơ hội | Tên cơ hội |
| Đơn hàng | Diễn giải |
| Ao cơ hội | Tên, Họ và tên |
| Chiến dịch | Tên |
| Hàng hóa | Tên hàng hóa |
| Loại hàng hóa | Tên loại hàng hóa |
| Loại khách hàng | Tên |
| Dự án bán hàng | Tên dự án bán hàng |
| Thẻ tư vấn | Tên thẻ tư vấn |
| Chính sách giá | Tên chính sách giá |
| Chung | Người thực hiện, Chủ sở hữu, Người liên quan, Nhân viên được ghi DS, Đơn vị, Đơn vị được ghi DS |
Nhấn Lưu để hoàn thành. Trường được thiết lập là dữ liệu nhạy cảm được áp dụng trên tất cả bố cục.
2.2: Thiết lập vai trò có quyền xem dữ liệu nhạy cảm
Bước 1: Trên AMIS CRM, nhấn biểu tượng bánh răng Thiết lập. Vào Phân quyền\Vai trò.
Bước 2: Chọn vai trò muốn phân quyền.
Bước 3: Ở mục Phân quyền các quyền khác, lựa chọn Bật/Tắt thiết lập Xem dữ liệu nhạy cảm.
Khi Bật thiết lập này, người dùng có vai trò được thiết lập sẽ nhìn thấy trường thông tin là dữ liệu nhạy cảm hiển thị đầy đủ. Nhấn biểu tượng mũi tên xuống và tích chọn phân hệ mà vai trò được xem dữ liệu nhạy cảm.
Khi Tắt lựa chọn này, người dùng có vai trò được thiết lập sẽ nhìn thấy trường thông tin là dữ liệu nhạy cảm hiển thị ở dạng ******** ở các giao diện (danh sách, chi tiết,…) và không sửa được dữ liệu này (ngoại trừ trường hợp người dùng là chủ sở hữu của bản ghi thì vẫn xem/sửa dữ liệu nhạy cảm).
Bước 4: Có thể chọn nhiều vai trò cùng lúc trong Dữ liệu nhạy cảm\tab phân quyền
Ví dụ trong ảnh trường hợp vai trò không có quyền Xem dữ liệu nhạy cảm (trường Điện thoại được thiết lập là dữ liệu nhạy cảm):
