1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn cách thiết lập và phân quyền xem Dữ liệu nhạy cảm trên AMIS CRM. Chức năng này cho phép đánh dấu các trường thông tin quan trọng (như số điện thoại, email…) là “nhạy cảm” và kiểm soát chặt chẽ những vai trò nào được phép xem nội dung của chúng. Việc này giúp tăng cường bảo mật thông tin, đảm bảo chỉ những người có thẩm quyền mới có thể truy cập vào các dữ liệu quan trọng, tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Nội dung bài viết gồm:
- Thiết lập một trường thông tin là Dữ liệu nhạy cảm
- Bước 2: Thiết lập vai trò có quyền xem Dữ liệu nhạy cảm
2. Hướng dẫn thực hiện
2.1. Thiết lập trường thông tin là dữ liệu nhạy cảm
Bước 1: Nhấn vào biểu tượng bánh răng
\Phân quyền\Dữ liệu nhạy cảm.
Bước 2: Ở tab Trường nhạy cảm, nhấn Thêm trường để thiết lập dữ liệu nhạy cảm
Bước 3: Chọn phân hệ chứa trường thông tin muốn thiết lập là dữ liệu nhạy cảm\chọn các trường thông tin\nhấn Lưu
- Lưu ý:
-
- Các trường thông tin có thuộc tính Tìm kiếm 1, Tìm kiếm nhiều, Người dùng, Tích chọn, Danh sách, Chọn nhiều, Số tự tăng không được thiết lập là dữ liệu nhạy cảm.
-
- Hệ thống không cho phép chọn các trường thông tin sau là dữ liệu nhạy cảm:
| Phân hệ | Trường không được thiết lập là dữ liệu nhạy cảm |
| Tiềm năng | Tên, Họ và tên |
| Liên hệ | Tên, Họ và tên |
| Khách hàng | Tên khách hàng |
| Cơ hội | Tên cơ hội |
| Đơn hàng | Diễn giải |
| Ao cơ hội | Tên, Họ và tên |
| Chiến dịch | Tên |
| Hàng hóa | Tên hàng hóa |
| Loại hàng hóa | Tên loại hàng hóa |
| Loại khách hàng | Tên |
| Dự án bán hàng | Tên dự án bán hàng |
| Thẻ tư vấn | Tên thẻ tư vấn |
| Chính sách giá | Tên chính sách giá |
| Chung | Người thực hiện, Chủ sở hữu, Người liên quan, Nhân viên được ghi DS, Đơn vị, Đơn vị được ghi DS |
2.2. Thiết lập vai trò có quyền xem dữ liệu nhạy cảm
Bước 1: Nhấn vào biểu tượng bánh răng\Phân quyền\Vai trò.
Bước 2: Chọn vai trò muốn thiết lập.
Bước 3: Ở mục Phân quyền các quyền khác, lựa chọn Bật/Tắt thiết lập Xem dữ liệu nhạy cảm.
Khi Bật thiết lập này, người dùng có vai trò được thiết lập sẽ nhìn thấy trường thông tin là dữ liệu nhạy cảm hiển thị đầy đủ.
Bước 4: Nhấn biểu tượng mũi tên xuống 
và tích chọn phân hệ mà vai trò được xem dữ liệu nhạy cảm.
Khi Tắt lựa chọn này, người dùng có vai trò được thiết lập sẽ nhìn thấy trường thông tin là dữ liệu nhạy cảm hiển thị ở dạng ******** ở các giao diện (danh sách, chi tiết,…) và không sửa được dữ liệu này (ngoại trừ trường hợp người dùng là chủ sở hữu của bản ghi thì vẫn xem/sửa dữ liệu nhạy cảm).
- Có thể chọn nhiều vai trò cùng lúc trong Dữ liệu nhạy cảm\tab phân quyền
