1. Tổng quan
Một số doanh nghiệp quy định chỉ Quản lý và NVKD phụ trách mới nhìn thấy các thông tin nhạy cảm (SĐT khách hàng, email,…).
Bài viết hướng dẫn cách thiết lập thiết lập những trường thông tin nhạy cảm và phân quyền vai trò được xem dữ liệu nhạy cảm giúp bảo mật các dữ liệu quan trọng của doanh nghiệp. Các vai trò không có quyền xem dữ liệu nhạy cảm sẽ nhìn thấy dữ liệu hiển thị ở dạng ******** để đảm bảo bảo mật thông tin.
2. Hướng dẫn thực hiện
Bước 1: Thiết lập trường thông tin là dữ liệu nhạy cảm
Trên AMIS CRM, nhấn biểu tượng 
để vào Thiết lập. Vào Tùy chỉnh\Phân hệ và trường.
Chọn phân hệ chứa trường thông tin muốn thiết lập là dữ liệu nhạy cảm (ví dụ ở đây chọn phân hệ Khách hàng).
Ở tab Bố cục, chọn 1 bố cục.
Ở trường thông tin muốn thiết lập, nhấn biểu tượng 
và chọn Là dữ liệu nhạy cảm.
Lưu ý:
- Các trường thông tin có thuộc tính Tìm kiếm 1, Tìm kiếm nhiều, Người dùng, Tích chọn, Danh sách, Chọn nhiều, Số tự tăng không được thiết lập là dữ liệu nhạy cảm.
- Hệ thống không cho phép chọn các trường thông tin sau là dữ liệu nhạy cảm:
| Phân hệ | Trường không được thiết lập là dữ liệu nhạy cảm |
| Tiềm năng | Tên, Họ và tên |
| Liên hệ | Tên, Họ và tên |
| Khách hàng | Tên khách hàng |
| Cơ hội | Tên cơ hội |
| Đơn hàng | Diễn giải |
| Ao cơ hội | Tên, Họ và tên |
| Chiến dịch | Tên |
| Hàng hóa | Tên hàng hóa |
| Loại hàng hóa | Tên loại hàng hóa |
| Loại khách hàng | Tên |
| Dự án bán hàng | Tên dự án bán hàng |
| Thẻ tư vấn | Tên thẻ tư vấn |
| Chính sách giá | Tên chính sách giá |
| Chung | Người thực hiện, Chủ sở hữu, Người liên quan, Nhân viên được ghi DS, Đơn vị, Đơn vị được ghi DS |
Nhấn Lưu để hoàn thành. Trường được thiết lập là dữ liệu nhạy cảm được áp dụng trên tất cả bố cục.
Bước 2: Thiết lập vai trò có quyền xem dữ liệu nhạy cảm
Trên AMIS CRM, nhấn biểu tượng để hiển thị Thiết lập. Vào Phân quyền\Vai trò.
Chọn vai trò muốn phân quyền.
Ở mục Phân quyền các quyền khác, lựa chọn Bật/Tắt thiết lập Xem dữ liệu nhạy cảm.
Khi Bật thiết lập này, người dùng có vai trò được thiết lập sẽ nhìn thấy trường thông tin là dữ liệu nhạy cảm hiển thị đầy đủ. Nhấn biểu tượng 
và tích chọn phân hệ mà vai trò được xem dữ liệu nhạy cảm.
Khi Tắt lựa chọn này, người dùng có vai trò được thiết lập sẽ nhìn thấy trường thông tin là dữ liệu nhạy cảm hiển thị ở dạng ******** ở các giao diện (danh sách, chi tiết,…) và không sửa được dữ liệu này (ngoại trừ trường hợp người dùng là chủ sở hữu của bản ghi thì vẫn xem/sửa dữ liệu nhạy cảm).
Ví dụ trong ảnh trường hợp vai trò không có quyền Xem dữ liệu nhạy cảm (trường Điện thoại được thiết lập là dữ liệu nhạy cảm):
