1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn cách xem và lấy số liệu báo cáo tổng quan Nhiệm vụ tới hạn trên Bàn làm việc AMIS CRM. Thông qua báo cáo, có thể theo dõi danh sách các nhiệm vụ sắp đến hạn hoặc quá hạn, nắm bắt khối lượng công việc cần xử lý để chủ động sắp xếp kế hoạch và đảm bảo tiến độ thực hiện.
Nội dung bài viết gồm:
- Hướng dẫn xem và thiết lập tham số lọc báo cáo.
- Giải thích cách lấy số liệu hiển thị trên báo cáo.
2. Hướng dẫn thực hiện
2.1. Cách xem báo cáo Nhiệm vụ tới hạn trên Bàn làm việc
Bước 1: Trên AMIS CRM, vào phân hệ Bàn làm việc \ tab Tổng quan \ nhấn Sửa
Bước 2: Nhấn Chọn biểu đồ
Bước 3: Tìm tại ô tìm kiếm và chọn vào báo cáo Nhiệm vụ tới hạn \ nhấn Lưu
Bước 4: Báo cáo lấy lên các dữ liệu theo tham số.
2.2. Cách lấy số liệu trên báo cáo Nhiệm vụ tới hạn trên Bàn làm việc
Báo cáo lấy lên danh sách các hoạt động là Nhiệm vụ thỏa mãn điều kiện tham số.
Trong đó:
- Tiêu đề: là tiêu đề của Nhiệm vụ.
- Mức độ ưu tiên, Hạn hoàn thành, Trạng thái: lấy lên từ trường thông tin Mức độ ưu tiên, Hạn hoàn thành, Trạng thái tương ứng với Nhiệm vụ.
- Avatar người thực hiện: hiển thị avatar của Người thực hiện của Nhiệm vụ (chỉ hiển thị khi tham số chọn Dữ liệu là Cơ cáu tổ chức).