1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn các thao tác quản lý cơ hội trên ứng dụng AMIS CRM mobile, từ các thao tác nhanh trên danh sách, xem và cập nhật thông tin chi tiết, cho đến việc sử dụng các chức năng nâng cao như sinh hóa đơn, gửi phê duyệt, xuất PDF… Việc quản lý cơ hội một cách linh hoạt ngay trên thiết bị di động giúp NVKD xử lý công việc tức thì, đẩy nhanh quy trình bán hàng và nâng cao trải nghiệm khách hàng mọi lúc, mọi nơi.
Nội dung bài viết gồm:
- Cấu trúc giao diện
- Cập nhật nhanh.
- Các chức năng nâng cao
2. Hướng dẫn thực hiện
2.1. Thêm hoạt động, ghi chú cơ hội
Bước 1: Nhấn vào chi tiết cơ hội, chọn tab Liên quan
Bước 2: Nhấn biểu tượng dấu cộng để thêm hoạt động tương ứng: Cuộc gọi, Lịch hẹn, Nhiệm vụ, Ghi chú, …
Bước 3: Khai báo các thông tin của hoạt động\nhấn Lưu để hoàn thành.
2.2. Sửa cơ hội
Bước 1: Nhấn vào chi tiết đơn hàng, chọn Sửa
Bước 2: Sửa lại các thông tin nhấn Lưu.
2.3. Cập nhật thông tin giai đoạn cơ hội
Bước 1: Ở chi tiết cơ hội, nhấn vào thông tin giai đoạn cơ hội
Bước 2: Chọn giai đoạn muốn cập nhật: Hệ thống sẽ cập nhật lại giai đoạn và tỷ lệ thành công của cơ hội.
2.4. Chỉ đường
Bước 1: Ở chi tiết đơn hàng, nhấn biểu tượng ba chấm ⋯ góc dưới
Bước 2: Chọn Chỉ đường
Bước 3: Chọn xem theo Địa chỉ hóa đơn hoặc Địa chỉ giao hàng.
-
- Hệ thống tự động chuyển sang ứng dụng Bản đồ của thiết bị di động và hiển thị địa chỉ của khách hàng trên bản đồ.
2.7. Sinh đơn hàng
Bước 1: Ở chi tiết đơn hàng, nhấn biểu tượng ba chấm ⋯ góc dưới
Bước 2: Chọn Sinh đơn hàng
Bước 3: Hệ thống tự động lấy các thông tin từ cơ hội sang. Sửa lại các thông tin nếu cần và nhấn Lưu để hoàn thành.
2.8. Check in
Ở chi tiết cơ hội, chọn Check in
2.9. Xóa cơ hội
Bước 1: Ở chi tiết cơ hội, nhấn biểu tượng ba chấm ⋯ góc dưới
Bước 2: Chọn Xóa
Bước 3: Nhấn Có để hoàn thành.