Hàng ngày, NVKD thường xuyên phải thao tác tìm kiếm các bản ghi trên AMIS CRM. Ví dụ: vào Tiềm năng tìm kiếm các Tiềm năng mới đưa vào chào hàng, vào Cơ hội tìm kiếm Cơ hội đang chăm sóc để tiếp tục làm việc, vào Khách hàng tìm các thông tin của khách hàng để có thông tin bổ trợ lúc gọi chăm sóc,…
Chức năng Tìm kiếm nhanh bản ghi theo các cột đang hiển thị cho phép NVKD có thể tìm kiếm nhanh các bản ghi cần thao tác trên màn hình danh sách giúp tiết kiệm thời gian làm việc cho NV.
Hướng dẫn thực hiện
Tại màn hình danh sách của tất cả các phân hệ, người dùng gõ thông tin cần tìm kiếm tại ô tìm kiếm. Hệ thống sẽ thực hiện tìm kiếm các bản ghi theo trường thông tin với điều kiện tìm kiếm là Chứa.
Đối với từng phân hệ, hệ thống hỗ trợ tìm kiếm theo các trường thông tin cụ thể như sau:
| Phân hệ | Trường thông tin tìm kiếm |
| Tiềm năng | Họ và tên, Điện thoại di động, Điện thoại cơ quan, Mã số thuế, Email cơ quan, Email cá nhân, Tổ chức, Địa chỉ |
| Liên hệ | Họ và tên, Mã liên hệ, Điện thoại di dộng, Điện thoại cơ quan, Email cơ quan, Email cá nhân, Tổ chức, Địa chỉ |
| Khách hàng | Tên khách hàng, Mã khách hàng, Mã số thuế, Điện thoại, Email, Địa chỉ (Hóa đơn), Địa chỉ (Giao hàng) |
| Cơ hội | Tên cơ hội, Mã cơ hội, Khách hàng, Liên hệ, Địa chỉ |
| Báo giá | Số báo giá, Khách hàng, Địa chỉ, Mã số thuế |
| Đơn hàng | Số đơn hàng, Diễn giải, Khách hàng, Địa chỉ (Hóa đơn), Địa chỉ (Giao hàng) |
| Hóa đơn | Số ĐNX hóa đơn, Số hóa đơn, Khách hàng, Mã số thuế, Địa chỉ |
| Hàng hóa | Mã hàng hóa, Tên hàng hóa |
| Loại hàng hóa | Mã loại hàng hóa, Tên loại hàng hóa |
| Chiến dịch | Tên chiến dịch |
| Chào hàng | Tên chào hàng |
| Ao cơ hội | Họ và tên, Điện thoại di động, Điện thoại cơ quan, Mã số thuế, Email cơ quan, Email cá nhân, Tổ chức, Địa chỉ |
| Chính sách giá | Mã chính sách giá, Tên chính sách giá |
| Hoạt động | Tên hoạt động, Tên liên hệ, Liên quan đến |
| Dự án bán hàng | Mã dự án bán hàng, Tên dự án bán hàng |
| Đi tuyến/Tab Lộ trình | Mã lộ trình, Tên lộ trình |
| Thẻ tư vấn | Mã thẻ tư vấn, Tên thẻ tư vấn |
| Lịch sử gửi SMS | Đối tượng gửi, Số điện thoại, Nội dung gửi |
| Trả lại hàng bán | Số đề nghị, Khách hàng, Địa chỉ, Số đơn hàng |
| Thẻ chăm sóc | Mã thẻ chăm sóc, Khách hàng, Mã số thuế, Điện thoại |
Lưu ý:
- Có thể đồng thời tìm kiếm ở thanh tìm kiếm và lọc điều kiện theo trường thông tin ở thanh bên trái.
- Các phân hệ không hỗ trợ tìm kiếm: Bàn làm việc, Báo cáo, Mục tiêu, Email Marketing, Mạng xã hội
- Đối với phân hệ Đi tuyến chỉ hỗ trợ tìm kiếm ở tab Lộ trình.