1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn cách theo dõi và lọc Báo giá/Đơn hàng theo tình trạng phê duyệt trên AMIS CRM một cách hiệu quả. Chức năng này cho phép nhân viên kinh doanh dễ dàng nắm bắt tiến độ xử lý của từng bản ghi, biết được ai là người cần phê duyệt tiếp theo và chủ động đôn đốc khi cần thiết, góp phần đẩy nhanh quy trình bán hàng và đảm bảo tiến độ công việc.
Nội dung bài viết gồm:
- Hiển thị thông tin phê duyệt trên danh sách
- Lọc danh sách theo tình trạng phê duyệt
2. Hướng dẫn thực hiện
Bước 1: Ở màn hình danh sách phân hệ Báo giá/Đơn hàng, chọn biểu tượng dấu cộng góc phải
Bước 2: Tùy chỉnh thêm các cột Trạng thái phê duyệt/Người duyệt/Ngày duyệt
Bước 3: Nhấn Lưu. Dữ liệu ở các cột thông tin được hiển thị như sau:
-
- Trạng thái duyệt: Chờ duyệt/Đã duyệt/Từ chối
- Người duyệt
- Ngày duyệt
Bước 4: Lọc các trường thông tin này để xem danh sách thỏa mãn
