1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn cách xem và sử dụng báo cáo “Liên hệ sinh nhật” trên Bàn làm việc của AMIS CRM. Báo cáo này cung cấp một danh sách các liên hệ có ngày sinh nhật sắp tới, giúp nhân viên kinh doanh chủ động gửi lời chúc mừng, quà tặng hoặc các chương trình ưu đãi đặc biệt. Việc này không chỉ thể hiện sự quan tâm chuyên nghiệp mà còn giúp củng cố mối quan hệ và gia tăng sự gắn kết của khách hàng với doanh nghiệp.
Nội dung bài viết gồm:
- Cách xem và thao tác với báo cáo:
- Giải thích các chỉ tiêu chính trên báo cáo dạng bảng
2. Hướng dẫn thực hiện
2.1. Thao tác với báo cáo
Bước 1: Trên giao diện AMIS CRM, vào phân hệ Bàn làm việc\tap Khách hàng 360\nhấn Sửa
Bước 2: Tại ô tìm kiếm nhập Liên hệ sinh nhật\chọn vào báo cáo Liên hệ sinh nhật\nhấn Lưu
Bước 3: Tại báo cáo Liên hệ sinh nhật, nhấn biểu tượng bánh răng 
để chọn tham số báo cáo đơn vị, trong vòng số ngày cần xem, nhấn Áp dụng.
Bước 4: Nhấn biểu tượng ô mũi tên 
để danh sách Liên hệ trong báo cáo tại phân hệ Liên hệ.
2.2. Số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo
– Liên hệ: hiển thị danh sách họ và tên liên hệ thỏa mãn điều kiện:
- Ngày sinh trong khoảng từ ngày hôm nay đến ngày hôm nay + số ngày được chọn trong tham số của các năm
- Đơn vị là Đơn vị được chọn trong tham số và cấp con
– Ngày sinh nhật: hiển thị thông tin Ngày sinh của Liên hệ tương ứng
– Điện thoại: hiển thị thông tin ĐT di dộng của Liên hệ tương ứng
– Email: hiển thị thông tin Email cơ quan của Liên hệ tương ứng. Nếu Liên hệ không có Email cơ quan thì báo cáo hiển thị thông tin Email cá nhân.
– Tổ chức: hiển thị thông tin Tổ chức của Liên hệ