1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn xử lý tình huống không đồng bộ được khách hàng từ AMIS Kế toán sang AMIS CRM dù đã kết nối dữ liệu.
2. Hướng dẫn thực hiện
- Lưu ý: Mã khách hàng thêm bên CRM sẽ không tự động đồng bộ sang AMIS Kế toán. Khi này khách hàng được đồng bộ thủ công từ CRM sang Kế toán
Cách 1: Kiểm tra danh sách bản ghi hiển thị trong danh mục
Trên giao diện AMIS CRM, vào phân hệ muốn xem và chọn giao diện Tất cả để hiển thị tất cả bản ghi.
Cách 2: Kiểm tra phân quyền mức độ truy cập của tài khoản đang đăng nhập
Bước 1: Trên giao diện AMIS CRM, nhấn biểu tượng bánh răng 
để hiển thị Thiết lập. Vào Phân quyền/Người dùng.
Bước 2: Di chuột vào dòng chứa tên người dùng đang đăng nhập mà thiếu danh mục và nhấn Phân quyền.
Bước 3: Kiểm tra mức truy cập dữ liệu của người dùng.
Cách 3: Kiểm tra kết nối dữ liệu giữa AMIS Kế toán và AMIS CRM
Trên AMIS Kế toán, anh/chị bấm vào tên dữ liệu kế toán và kiểm tra thấy dữ liệu Đang làm việc và Đang kết nối với AMIS CRM cùng 1 dữ liệu kế toán là đúng.
Cách 4: Kiểm tra trong Thùng rác
Bước 1: Trên giao diện AMIS CRM, nhấn biểu tượng bánh răng để hiển thị Thiết lập. Vào Quản trị dữ liệu/Thùng rác.
Bước 2: Chọn danh mục và kiểm tra xem mã bị thiếu có trong thùng rác không. Nếu có, anh/chị thực hiện khôi phục bằng cách tích chọn các bản ghi và nhấn Khôi phục.
Cách 5: Kiểm tra đồng bộ Tên dữ liệu
Bước 1: Trên AMIS Kế toán, vào Tên dữ liệu Khách hàng đang có trên Kế toán mà Bán hàng không có. Anh/chị thực hiện sửa Tên dữ liệu bằng cách thêm 1 kí tự bất kỳ (ví dụ như thêm đuôi ABC) và lưu lại.
Bước 2: Sau đó, trên AMIS CRM, kiểm tra xem đã có Khách hàng này chưa. Nếu có, anh/chị chỉnh sửa bỏ đuôi ABC trong Tên dữ liệu và tiếp tục thực hiện công việc.
Nếu đã thực hiện theo hướng dẫn trên nhưng vẫn chưa đồng bộ được, vui lòng “Liên hệ tới MISA” để được hỗ trợ.
Anh/Chị xem thêm về luồng nghiệp vụ giữa AMIS CRM và AMIS Kế toán tại đây.