1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn tổng thể các nguyên nhân phổ biến và cách xử lý khi gặp tình trạng không hiển thị hoặc hiển thị thiếu nhân viên trong danh sách giao mục tiêu (doanh số, số lượng, khách hàng) trên AMIS CRM. Việc xác định đúng nguyên nhân và thao tác khắc phục giúp đảm bảo việc giao mục tiêu cho nhân viên được đầy đủ, chính xác, hỗ trợ quản lý hiệu quả.
Nội dung bài viết gồm:
- Nguyên nhân nhân viên thuộc phòng ban khác hoặc chưa thiết lập đúng đơn vị công tác
- Nguyên nhân tài khoản nhân viên chưa được kích hoạt trên AMIS CRM
- Hướng dẫn kiểm tra, chỉnh sửa phòng ban và kích hoạt tài khoản nhân viên
- Lưu ý về quyền thực hiện thao tác đối với từng nguyên nhân
2. Hướng dẫn thực hiện
2.1. Nhân viên đang thuộc phòng ban khác
Nguyên nhân: Nhân viên chưa được thiết lập đúng phòng ban (đơn vị công tác) nên không hiển thị khi chọn phòng ban để giao mục tiêu.
Cách xử lý:
Bước 1: Truy cập: AMIS Hệ thống → Quản lý danh mục → Người dùng
Bước 2: Tìm đến nhân viên cần kiểm tra\chỉnh sửa lại thông tin tại mục Đơn vị công tác cho đúng phòng ban
Bước 3: Nhấn Lưu
- Lưu ý: Chỉ Quản trị hệ thống AMIS hoặc Quản trị danh mục mới có quyền thực hiện thao tác này.
2.2. Tài khoản nhân viên chưa được kích hoạt trạng thái trên Amis CRM
Nguyên nhân: Tài khoản của nhân viên đang ở trạng thái chưa kích hoạt, nên sẽ không hiển thị trong danh sách giao mục tiêu.
Cách xử lý:
Bước 1: Trên AMIS CRM, nhấn biểu tượng bánh răng
Truy cập Thiết lập → Phân quyền → Người dùng
Bước 2: Kiểm tra cột Trạng thái nhân viên
Bước 3: Bật nút sang trạng thái màu xanh để kích hoạt tài khoản
- Lưu ý: Chỉ vai trò có quyền Phân quyền người dùng mới có quyền thực hiện thao tác này.