1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn chức năng thiết lập kiểm tra trùng số điện thoại trên AMIS CRM, áp dụng cho phân hệ Khách hàng, Tiềm năng, Liên hệ và Ao cơ hội. Qua đó, nhanh chóng phát hiện dữ liệu trùng lặp, tránh tạo mới khi đã tồn tại và đảm bảo dữ liệu được quản lý chính xác, thống nhất.
Nội dung bài viết gồm:
- Cách thiết lập kiểm tra trùng giữa các trường điện thoại.
- Các lưu ý khi thiết lập để hệ thống kiểm tra trùng chính xác.
2. Hướng dẫn thực hiện
Bước 1: Trên AMIS CRM\ Nhấn biểu tượng bánh răng 
để hiển thị Thiết lập\ Vào Tùy chỉnh\ Phân hệ và trường.
Bước 2: Chọn phân hệ Khách hàng hoặc Tiềm năng, Liên hệ, Ao cơ hội. (Ví dụ trong ảnh chọn phân hệ Khách hàng)
Bước 3: Vào tab Trường\ Nhấn Thiết lập\ Chọn Kiểm tra giá trị trùng.
Bước 4: Tích chọn trường tính chất Điện thoại vào danh sách kiểm tra trùng (tối đa 5 trường thông tin).
Bước 5: Tích chọn Kiểm tra trùng giữa ĐT di động và ĐT cơ quan với nhau (nếu cần).
Bước 6: Nhấn Lưu để hoàn thành.
Lưu ý:
- Để hệ thống kiểm tra trùng giữa các trường điện thoại với nhau thì tất cả các trường này đều phải được thiết lập Chỉ nhập ký tự số.
- Nếu có ít nhất 1 trường không thiết lập Chỉ được nhập ký tự số thì hệ thống hiển thị cảnh báo như ảnh dưới\ Nhấn Đồng ý để lưu thiết lập.
