1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn chức năng không cho phép phát sinh giao dịch với Khách hàng ngừng theo dõi là mặc định trên AMIS CRM. Qua đó, đảm bảo dữ liệu bán hàng chính xác, tránh phát sinh giao dịch không còn hiệu lực với khách hàng không sử dụng nữa.
Nội dung bài viết gồm:
- Chức năng không cho phép phát sinh giao dịch với Khách hàng ngừng theo dõi.
- Cảnh báo khi thao tác trên phần mềm.
2. Hướng dẫn thực hiện
Bước 1: Trên một bản ghi Khách hàng\Nhấn Sửa\Thông tin hệ thống\Tích chọn ở thông tin Ngừng theo dõi.
Lưu ý: Sau khi Ngừng theo dõi, không thể thực hiện Thêm/ Sinh Đơn hàng, Báo giá, Cơ hội, Đơn hàng NPP.
Bước 2: Khi Thêm/ Sinh Đơn hàng, Báo giá, Cơ hội, Đơn hàng NPP, sẽ không thể thêm Khách hàng đã ngừng theo dõi.
Lưu ý: Các bản ghi đã tạo trước thời điểm Ngưng sử dụng Khách hàng đó vẫn sử dụng bình thường trên phần mềm.