3. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn cách sử dụng chức năng Gộp trùng trên AMIS CRM, giúp người dùng hợp nhất các bản ghi có thông tin trùng lặp, đảm bảo dữ liệu được quản lý tập trung, chính xác và không bị phân tán. Chức năng hỗ trợ chọn bản ghi chính, giữ lại thông tin quan trọng và gộp toàn bộ dữ liệu liên quan về một bản ghi duy nhất.
Nội dung bài viết gồm:
- Gộp trùng các bản ghi tại các phân hệ.
- Tính năng gộp trùng nâng cao.
2. Hướng dẫn thực hiện
Lưu ý:
- Hệ thống chỉ cho phép gộp trùng tối đa 3 bản ghi cùng lúc.
- Chỉ đáp ứng gộp trùng đối với phân hệ mang tính chất danh mục: Hàng hóa, Khách hàng, …
Bước 1: Vào phân hệ muốn gộp trùng bản ghi (ví dụ ở đây thực hiện trên phân hệ Khách hàng).
Bước 2: Tích chọn các bản ghi (Khách hàng) muốn gộp trùng\Nhấn biểu tượng dấu ba chấm 
\Chọn Gộp trùng.
Bước 3: Chọn bản ghi chính (Khách hàng) được giữ lại.
Lưu ý: Tất cả các bản ghi liên quan (Tệp đính kèm, Ghi chú, Hoạt động, Hàng hóa) sẽ được gắn với bản ghi chính.
Bước 3: Nếu muốn giữ lại các thông tin khác nhau trong từng bản ghi\Nhấn Gộp trùng nâng cao.
(Có thể bỏ qua thao tác này nếu tất cả các thông tin giữ lại ở bản ghi chính đã chọn)
Bước 4: Hệ thống mặc định chọn toàn bộ trường thông tin của bản ghi đầu tiên là bản ghi chính để giữ lại\Chọn lại thông tin ở bản ghi nào muốn giữ lại vào bản ghi chính.
Bước 5: Nhấn Gộp để phần mềm tự động chuyển tất cả phát sinh về bản ghi cuối sau gộp.
Bước 6: Nhấn Gộp ngay để hoàn thành.
