Giao và quản lý Mục tiêu Số lượng

Nội dung

1. Tổng quan

Bài viết hướng dẫn cách giao mục tiêu số lượng và thống kê nhanh mục tiêu số lượng trên phần mềm. Nội dung bao gồm các bước giao mục tiêu, lựa chọn tiêu chí, theo dõi và thống kê kết quả thực hiện mục tiêu.

2. Hướng dẫn thực hiện

2.1. Giao Mục tiêu số lượng

Bước 1: Vào phân hệ Mục tiêu \ nhấn biểu tượng mũi tên xuống ⏷\ chọn Mục tiêu số lượng.

Bước 2: Chọn mục Cơ hội \ nhấn biểu tượng mũi tên xuống⏷ \ chọn Mục tiêu số lượng theo Tiềm năng, Liên hệ, Khách hàng tạo mới, Khách hàng mua hàng, Hoạt động, Cơ hội, Đơn hàng, Hóa đơn, Ao cơ hội.

Bước 3: Chọn Cơ cấu tổ chức và Thời gian muốn giao mục tiêu. (Chọn phòng ban cụ thể để giao mục tiêu cho nhân viên của phòng ban đó)

Bước 4: Nhấn Sửa để giao mục tiêu.

Bước 5: Nhấn đúp vào ô thông tin để giao mục tiêu doanh số cho từng đơn vị/nhân viên.

Bước 6: Nhấn Lưu để hoàn thành.

2.2. Nhập khẩu/Xuất khẩu Mục tiêu số lượng

Để Nhập khẩu/Xuất khẩu Mục tiêu số lượng: Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

2.3. Thống kê nhanh Mục tiêu số lượng

Chức năng giúp Ban Giám đốc, Quản lý theo dõi nhanh tình hình thực hiện mục tiêu đã giao theo số lượng.

Bước 1: Ở Mục tiêu số lượng \ chọn Cơ hội \ sau đó chọn mục tiêu theo tiêu chí cụ thể.

Bước 2: Nhấn biểu tượng biểu đồ để xem thống kê nhanh.

Bước 3: Chọn các tham số của báo cáo. Sau đó nhấn Lấy dữ liệu để xem dữ liệu đáp ứng tham số đã chọn.

Cách thức lấy số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo:

Trường hợp 1: Tham số chọn Đơn vị là cơ cấu tổ chức cấp không phải thấp nhất, không chọn Xem chi tiết theo nhân viên

∎ Mã đơn vị: là mã Đơn vị của các đơn vị cấp dưới trực tiếp của Đơn vị được chọn ở tham số
∎ Đơn vị: là tên Đơn vị tương ứng của dòng
∎ Mục tiêu: là Mục tiêu số lượng được giao cho Đơn vị tương ứng với tham số Loại mục tiêu và thời gian
∎ Đã thực hiện:

Nếu tham số chọn Mục tiêu Tiềm năng, Liên hệ, Khách hàng tạo mới, Cơ hội, Ao cơ hội thì lấy lên tổng số bản ghi của phân hệ tương ứng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
- Ngày tạo nằm trong khoảng thời gian tham số
Nếu tham số chọn Mục tiêu Khách hàng mua hàng thì lấy lên tổng số Khách hàng có Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con, đồng thời có phát sinh Đơn hàng thỏa mãn:
- Ngày đặt hàng/Ngày ghi sổ (dựa theo tham số Ngày đơn hàng) nằm trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo Đơn hàng/Đơn hàng cha được chọn ở tham số
Nếu tham số chọn Mục tiêu Khách hàng lần đầu mua thì lấy lên tổng số Khách hàng có Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con, đồng thời có phát sinh Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Ngày đặt hàng/Ngày ghi sổ (dựa theo tham số Ngày đơn hàng) nằm trong khoảng thời gian tham số
- Ngày đặt hàng/Ngày ghi sổ (dựa theo tham số Ngày đơn hàng) nhỏ nhất trong các Đơn hàng thuộc khoảng thời gian của tham số
- Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo Đơn hàng/Đơn hàng cha được chọn ở tham số
Nếu tham số chọn Mục tiêu Khách hàng ghé thăm thì lấy lên tổng số Khách hàng gắn tới Hoạt động thỏa mãn điều kiện:
- Loại hoạt động là Đi tuyến
- Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
- Thời gian check in nằm trong khoảng thời gian tham số
Nếu tham số chọn Mục tiêu Hoạt động thì lấy tổng số Hoạt động thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
- Đồng thời thỏa mãn Hạn hoàn thành (đối với loại hoạt động là Nhiệm vụ); Ngày bắt đầu (đối với loại hoạt động Lịch hẹn, Cuộc gọi); Thời gian check in (đối với loạt động là Đi tuyến) nằm trong khoảng thời gian tham số
Nếu tham số chọn Mục tiêu Hoạt động đi tuyến thì lấy lên tổng số Hoạt động thỏa mãn điều kiện:
- Loại hoạt động là Đi tuyến
- Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
- Thời gian check in nằm trong khoảng thời gian tham số
Nếu tham số chọn Mục tiêu Cuộc gọi thành công thì lấy lên tổng số Hoạt động thỏa mãn điều kiện:
- Loại hoạt động là Cuộc gọi, thỏa mãn tham số Loại cuộc gọi
- Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
- Ngày bắt đầu nằm trong khoảng thời gian tham số
- Kết quả gọi điện là Thành công
Nếu tham số chọn Mục tiêu Đơn hàng thì lấy tổng số Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
- Ngày đặt hàng/Ngày ghi sổ (dựa theo tham số Ngày đơn hàng) nằm trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo Đơn hàng/Đơn hàng cha được chọn ở tham số
Nếu tham số chọn Mục tiêu Hóa đơn thì lấy tổng số Hóa đơn thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
- Ngày hóa đơn nằm trong khoảng thời gian tham số

∎ % Đã thực hiện = Đã thực hiện *100/Mục tiêu
∎ Còn thực hiện = Mục tiêu – Đã thực hiện
∎ % Còn thực hiện = 100 – %Đã thực hiện

Trường hợp 2: Tham số chọn Đơn vị là cơ cấu tổ chức cấp thấp nhất hoặc tích chọn Xem chi tiết theo nhân viên

∎ Mã nhân viên: là mã Nhân viên của Chủ sở hữu/Người thực hiện của các phân hệ thỏa mãn tương tự cách lấy số liệu Đã thực hiện ở TH1 với tham số Mục tiêu theo tương ứng
∎ Nhân viên: là tên Nhân viên tương ứng của dòng
∎ Mục tiêu: là Mục tiêu số lượng được giao cho Nhân viên tương ứng với tham số Loại mục tiêu và thời gian
∎ Đã thực hiện:

Nếu tham số chọn Mục tiêu Tiềm năng, Liên hệ, Khách hàng tạo mới, Cơ hội, Ao cơ hội thì lấy lên tổng số bản ghi của phân hệ tương ứng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
- Chủ sở hữu là Nhân viên của dòng
- Ngày tạo nằm trong khoảng thời gian tham số
Nếu tham số chọn Mục tiêu Khách hàng mua hàng thì lấy lên tổng số Khách hàng có Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con, Chủ sở hữu là Nhân viên của dòng, đồng thời có phát sinh Đơn hàng thỏa mãn:
- Ngày đặt hàng/Ngày ghi sổ (dựa theo tham số Ngày đơn hàng) nằm trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo Đơn hàng/Đơn hàng cha được chọn ở tham số
Nếu tham số chọn Mục tiêu Khách hàng lần đầu mua thì lấy lên tổng số Khách hàng có Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con, Chủ sở hữu là Nhân viên của dòng, đồng thời có phát sinh Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Ngày đặt hàng/Ngày ghi sổ (dựa theo tham số Ngày đơn hàng) nằm trong khoảng thời gian tham số
- Ngày đặt hàng/Ngày ghi sổ (dựa theo tham số Ngày đơn hàng) nhỏ nhất trong các Đơn hàng thuộc khoảng thời gian của tham số
- Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo Đơn hàng/Đơn hàng cha được chọn ở tham số
Nếu tham số chọn Mục tiêu Khách hàng ghé thăm thì lấy lên tổng số Khách hàng gắn tới Hoạt động thỏa mãn điều kiện:
- Loại hoạt động là Đi tuyến
- Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
- Chủ sở hữu là Nhân viên của dòng
- Thời gian check in nằm trong khoảng thời gian tham số
Nếu tham số chọn Mục tiêu Hoạt động thì lấy tổng số bản ghi Hoạt động có:
- Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
- Người thực hiện là Nhân viên của dòng
- Đồng thời thỏa mãn Hạn hoàn thành (đối với loại hoạt động là Nhiệm vụ); Ngày bắt đầu (đối với loại hoạt động Lịch hẹn, Cuộc gọi); Thời gian check in (đối với loạt động là Đi tuyến) nằm trong khoảng thời gian tham số
Nếu tham số chọn Mục tiêu Hoạt động đi tuyến thì lấy lên tổng số Hoạt động thỏa mãn điều kiện:
- Loại hoạt động là Đi tuyến
- Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
- Người thực hiện là Nhân viên của dòng
- Thời gian check in nằm trong khoảng thời gian tham số
Nếu tham số chọn Mục tiêu Cuộc gọi thành công thì lấy lên tổng số Hoạt động thỏa mãn điều kiện:
- Loại hoạt động là Cuộc gọi, thỏa mãn tham số Loại cuộc gọi
- Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
- Người thực hiện là Nhân viên của dòng
- Ngày bắt đầu nằm trong khoảng thời gian tham số
- Kết quả gọi điện là Thành công
Nếu tham số chọn Mục tiêu Đơn hàng thì lấy tổng số Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
- Người thực hiện là Nhân viên của dòng
- Ngày đặt hàng/Ngày ghi sổ (dựa theo tham số Ngày đơn hàng) nằm trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo Đơn hàng/Đơn hàng cha được chọn ở tham số
Nếu tham số chọn Mục tiêu Hóa đơn thì lấy tổng số Hóa đơn thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
- Chủ sở hữu là Nhân viên của dòng
- Ngày hóa đơn nằm trong khoảng thời gian tham số