1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn ghi nhận và quản lý các nội dung trao đổi liên quan đến Đơn hàng/Thẻ tư vấn ngay trên AMIS CRM. Qua đó, có thể lưu lại trao đổi nội bộ tập trung trên phần mềm, hạn chế thất lạc thông tin và hỗ trợ theo dõi, xử lý công việc hiệu quả hơn.
Nội dung bài viết gồm:
- Hướng dẫn nhập và quản lý nội dung trao đổi trên Đơn hàng/Thẻ tư vấn.
- Cơ chế thông báo khi có trao đổi hoặc được gắn thẻ (@).
2. Hướng dẫn thực hiện
Bước 1: Ở chi tiết Đơn hàng/Thẻ tư vấn\ tab Danh sách liên quan Trao đổi\ Nội dung trao đổi.
Bước 2: Nhập nội dung trao đổi vào ô trống\ Nếu muốn tag tên nhân viên có liên quan vào nội dung trao đổi thì nhập @ + Họ và tên hoặc Mã nhân viên, Email cơ quan.
Lưu ý: Hệ thống sẽ thông báo cho Người thực hiện đơn hàng/Chủ sở hữu thẻ tư vấn, Người liên quan (Người được tag ở nội dung trao đổi) ở quả chuông trên web và mobile.