1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn cách gán (phân loại) “Loại đi tuyến” cho một hoạt động ghé thăm khách hàng trên AMIS CRM. Việc phân loại mục đích cho từng lần check-in (ví dụ: Chào hàng, Chăm sóc khách hàng, Giao hàng…) giúp doanh nghiệp chuẩn hóa dữ liệu, từ đó dễ dàng thống kê, phân tích và đánh giá cơ cấu hoạt động của đội ngũ thị trường một cách chính xác.
Nội dung bài viết gồm:
- Thiết lập danh mục “Loại đi tuyến”
- Hướng dẫn gán “Loại đi tuyến” cho Hoạt động
2. Hướng dẫn thực hiện
2.1. Thiết lập các giá trị của Loại đi tuyến
Bước 1: Nhấn vào biểu tượng bánh răng 
\Tùy chỉnh\Phân hệ và trường.
Bước 2: Nhấn vào phân hệ Hoạt động
Bước 3: Tại tap Đi tuyến, nhấn Chỉnh sửa
Bước 4: Nhấn Thêm dòng để thêm loại đi tuyến\đặt tên, đổi màu, sắp xếp thứ tự danh sách\nhấn Lưu để hoàn thành
2.2. Gán Loại đi tuyến cho hoạt động
Bước 1: Ở chi tiết hoạt động Đi tuyến, trường thông tin Loại đi tuyến, nhấn biểu tượng cây bút 
để sửa.
Bước 2: Chọn giá trị của loại đi tuyến.
Bước 3: Nhấn biểu tượng tích xanh 
để lưu thông tin.
