1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn theo dõi thông tin Ngày giao hàng của Đơn hàng trên AMIS CRM thông qua việc đồng bộ dữ liệu từ AMIS Kế toán. Qua đó, có thể nắm bắt đúng thời điểm hoàn tất giao hàng, đảm bảo thông tin đơn hàng được cập nhật đầy đủ và thống nhất giữa các hệ thống.
Nội dung bài viết gồm:
- Nguyên tắc đồng bộ Ngày giao hàng từ AMIS Kế toán sang AMIS CRM.
- Điều kiện và lưu ý về đơn hàng khi đồng bộ thông tin Ngày giao hàng.
2. Hướng dẫn thực hiện
Đối với doanh nghiệp có kết nối AMIS CRM với AMIS Kế toán, thông tin Ngày giao hàng của đơn hàng trên AMIS CRM được lấy đồng bộ từ AMIS Kế toán như sau:
- Trường hợp trên AMIS Kế toán thiết lập lấy Số lượng đã giao từ chứng từ bán hàng: Ngày giao hàng lấy theo Ngày hạch toán lớn nhất trên các Chứng từ bán hàng có gắn tới Đơn đặt hàng, Hợp đồng.
- Trường hợp trên AMIS Kế toán thiết lập lấy Số lượng đã giao từ Phiếu xuất bán hàng: Ngày giao hàng lấy theo Ngày hạch toán lớn nhất trên các Phiếu xuất bán hàng có gắn tới Đơn hàng, Hợp đồng.
- Xem thông tin Ngày giao hàng ngay trên bản ghi chi tiết Đơn hàng:
- Xem nhanh thông tin Ngày giao hàng trên giao diện Danh sách Đơn hàng. Trường hợp không tìm thấy cột Ngày giao hàng cần thiết lập tùy chỉnh giao diện tích hiển thị Ngày giao hàng lên.
Lưu ý: Chỉ đơn hàng có tình trạng giao hàng là Đã giao đủ trên AMIS Kế toán mới đồng bộ thông tin Ngày giao hàng sang AMIS CRM.