1. Tổng quan
Bài viết chi tiết luồng đồng bộ Tài liệu đính kèm của Báo giá và Đơn hàng từ AMIS CRM sang các chứng từ tương ứng (Báo giá, Đơn đặt hàng, Hợp đồng) trên AMIS Kế toán. Việc đồng bộ này giúp đảm bảo bộ phận Kế toán luôn tiếp nhận đầy đủ các tệp tài liệu liên quan mà bộ phận Kinh doanh đã đính kèm, tạo ra sự nhất quán về thông tin và giúp quy trình làm việc giữa hai phòng ban trở nên liền mạch, hiệu quả hơn.
2. Chi tiết thay đổi
Luồng đồng bộ cụ thể:
-
-
- Khi đồng bộ Báo giá, Đơn hàng của CRM sang Báo giá, Đơn đặt hàng/Hợp đồng của Kế toán thì đồng bộ DSLQ Tài liệu đính kèm của CRM sang Đính kèm của Kế toán
- Khi đồng bộ Báo giá, Đơn hàng của CRM sang Báo giá, Đơn đặt hàng/Hợp đồng của Kế toán thì đồng bộ DSLQ Tài liệu đính kèm của CRM sang Đính kèm của Kế toán
-
-
-
- Khi thêm/xóa dữ liệu ở DSLQ Tài liệu đính kèm của Báo giá, Đơn hàng trên CRM thì đồng bộ sang thêm/xóa dữ liệu tương ứng ở Đính kèm của Báo giá, Đơn đặt hàng/Hợp đồng trên Kế toán
- Khi thêm/xóa dữ liệu ở DSLQ Tài liệu đính kèm của Báo giá, Đơn hàng trên CRM thì đồng bộ sang thêm/xóa dữ liệu tương ứng ở Đính kèm của Báo giá, Đơn đặt hàng/Hợp đồng trên Kế toán
-
-
-
- Khi thêm/sửa/xóa Đính kèm của Báo giá, Đơn đặt hàng/Hợp đồng trên Kế toán thì không đồng bộ sang CRM.
-