1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn tổng quan về Danh mục dùng chung và các quy tắc đồng bộ dữ liệu cốt lõi (Khách hàng, Hàng hóa và các loại tương ứng) giữa AMIS CRM và các ứng dụng khác trong nền tảng MISA AMIS (như AMIS Kế toán, AMIS Kho…). Việc hiểu rõ các quy tắc này là cực kỳ quan trọng để đảm bảo dữ liệu được nhất quán, chuẩn hóa trên toàn hệ thống, tránh các lỗi trùng lặp và xung đột thông tin giữa các phòng ban.
Nội dung bài viết gồm:
- Quy tắc đồng bộ chi tiết cho từng hành động
- Quy tắc kiểm tra trùng mã trên toàn hệ thống
- Hướng dẫn đồng bộ dữ liệu ban đầu
2. Quy tắc đồng bộ dữ liệu
Trong quy tắc có sử dụng các thuật ngữ:
-
- “Các ứng dụng khác”: là các phần mềm có kết nối đồng bộ với CRM; bao gồm AMIS Kế toán, AMIS Kho, AMIS Sản xuất.
- “Phát sinh”: là có hành động liên quan đến bản ghi, làm phát sinh dữ liệu
Ví dụ: Nếu 1 khách hàng có chứng từ bán hàng được lập trên AMIS Kế toán, hệ thống hiểu là khách hàng có phát sinh dữ liệu.
——–
3. Đồng bộ dữ liệu danh mục
Trường hợp doanh nghiệp sử dụng AMIS Kế toán trước khi sử dụng AMIS CRM:
Bước 1: Nhấn vào biểu tượng bánh răng
\Kết nối MISA\AMIS Kế toán.
Bước 2: Ở mục Chuẩn hóa dữ liệu, tích chọn các danh mục Khách hàng, Loại khách hàng, Hàng hóa, Loại hàng hóa.
Bước 3: Nhấn Đồng bộ.
