1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn cách thêm nhanh Khách hàng, Tiềm năng, Liên hệ bằng mã vào Chính sách giá, Chào hàng, Chiến dịch trên phần mềm. Nội dung trình bày các bước thao tác chi tiết để hỗ trợ thực hiện nhanh với danh sách mã đã có sẵn.
Áp dụng cho các đơn vị cần thực hiện thao tác thêm nhanh đối tượng bằng mã trong quá trình quản lý và triển khai hoạt động bán hàng.
2. Hướng dẫn thực hiện
Bước 1: Ở chi tiết Chính sách giá/Chào hàng/Chiến dịch \ tab Danh sách liên quan Khách hàng \ nhấn Chọn từ mã để chọn thêm nhanh khách hàng bằng mã.
- Chính sách giá: Ở chi tiết bản ghi Chính sách giá \ tab Danh sách liên quan Khách hàng \ nhấn Chọn từ mã để chọn thêm nhanh khách hàng bằng mã.
Lưu ý: Chỉ áp dụng cho Đối tượng: Theo khách hàng cụ thể
- Chào hàng: Ở chi tiết bản ghi Chào hàng \ nhấn Xem chi tiết \ tab Danh sách liên quan Khách hàng \ nhấn Chọn từ mã để chọn thêm nhanh khách hàng bằng mã.
Lưu ý: Áp dụng cho Đối tượng chào hàng là Khách hàng
- Chiến dịch: Ở chi tiết bản ghi Chiến dịch \ tại tab Danh sách liên quan Khách hàng \ nhấn Chọn từ mã để chọn thêm nhanh khách hàng bằng mã.
Bước 2: Nhập Mã khách hàng/Mã tiềm năng/Mã liên hệ vào ô nhập liệu (nhấn Enter để nhập nhiều mã) hoặc copy và paste mã từ file Excel vào.
Bước 3: Nhấn Chọn để hoàn thành.
=> Hệ thống thêm khách hàng của mã tương ứng vào Chính sách giá, Chào hàng, Chiến dịch và hiển thị thông báo ở đồng thời quả chuông và góc phải phía dưới màn hình khi thêm thành công.