1. Mục đích
Giúp Ban Giám đốc, Quản lý thuận tiện khi giao mục tiêu trong doanh nghiệp.
2. Chi tiết thay đổi
Trước phiên bản R33: Bộ phận quản lý giao mục tiêu cho từng phòng ban, NVKD hoặc sản phẩm một cách thủ công dẫn đến tốn nhiều thời gian. Ngoài ra, chưa giao được mục tiêu số lượng theo các tiêu chí: khách hàng tạo mới, khách hàng mua hàng, số lượng hoạt động.
Từ phiên bản R33: Phần mềm bổ sung:
- Nhập khẩu, Xuất khẩu mục tiêu
- Cải tiến giao mục tiêu sản phẩm cho hàng hóa cụ thể
- Giao mục tiêu số lượng khách hàng tạo mới, số lượng khách hàng mua hàng, số lượng hoạt động
Hướng dẫn thực hiện
Trên AMIS CRM, vào phân hệ Mục tiêu.
2.1. Nhập khẩu mục tiêu
Nhấn vào tên Mục tiêu và chọn loại Mục tiêu.
Nhấn biểu tượng 
và chọn Nhập khẩu.
Để nhập khẩu dữ liệu, có thể sử dụng tệp nguồn có sẵn hoặc nhấn Tải tệp mẫu để tải tệp mẫu do phần mềm cung cấp, sau đó sao chép dữ liệu từ tệp đang quản lý sang tệp mẫu của phần mềm.
Nhấn Chọn tệp nguồn hoặc kéo và thả tệp nguồn để tải lên tệp nguồn nhập khẩu.
Sau khi tải file thành công, nhấn Nhập khẩu.
Khi hoàn thành nhập khẩu, hệ thống sẽ gửi thông báo kết quả nhập khẩu đồng thời ở góc phải màn hình và quả chuông. Nhấn vào thông báo để xem kết quả nhập khẩu.
2.2. Xuất khẩu mục tiêu
Lưu ý: Phần mềm hiện chỉ hỗ trợ xuất khẩu đối với Mục tiêu sản phẩm.
Chọn Mục tiêu sản phẩm theo Doanh số hoặc Số lượng.
Nhấn biểu tượng và chọn Xuất khẩu.
Khai báo email để nhận đường dẫn tải file excel xuất khẩu và chọn Xuất khẩu.
Anh/Chị truy cập vào mail hoặc nhấn vào thông báo ở chuông để tải file dữ liệu xuất khẩu.
2.3. Giao Mục tiêu sản phẩm cho hàng hóa cụ thể
Chọn Mục tiêu sản phẩm theo Doanh số hoặc Số lượng.
Tích chọn Chi tiết theo hàng hóa để giao mục tiêu cho chi tiết hàng hóa.
Nhấn vào dòng chọn hàng hóa.
Tích chọn các hàng hóa muốn giao mục tiêu. Sau đó nhấn Tiếp theo.
Nhấn Xác nhận.
Nhấn Sửa để sửa mục tiêu cho các hàng hóa được chọn.
Sửa lại mục tiêu và nhấn Lưu để hoàn thành.
2.4. Thay đổi tiêu chí của Mục tiêu số lượng
Ở Mục tiêu số lượng: Phần mềm đổi tên tiêu chí Khách hàng thành Khách hàng tạo mới, bổ sung thêm tiêu chí Khách hàng mua hàng, Hoạt động.
Cách giao mục tiêu tương tự như các tiêu chí khác.
