1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn cách thêm Tiềm năng, Liên hệ, Khách hàng vào chiến dịch hoặc chào hàng trên phần mềm. Nội dung bao gồm thao tác chi tiết và các lưu ý khi thực hiện. Áp dụng cho nhân viên kinh doanh sử dụng chức năng quản lý chiến dịch, chào hàng.
2. Hướng dẫn thực hiện
Bước 1: Ở màn hình danh sách Tiềm năng/Liên hệ/Khách hàng, tích chọn 1 hoặc nhiều bản ghi và chọn Chọn vào chiến dịch.
Bước 2: Danh sách Chiến dịch hiển thị các chiến dịch/chào hàng có Đối tượng là Khách hàng/Tiềm năng/Liên hệ tương ứng với phân hệ đang thao tác và Không chọn.
Ví dụ: Ở màn hình danh sách Khách hàng, chọn Khách hàng vào Chiến dịch. Danh sách Chiến dịch hiển thị các chiến dịch có đối tượng chào hàng là Khách hàng và Không chọn.
Bước 3: Chọn Thêm chiến dịch/Thêm chào hàng để thêm nhanh.
Bước 4: Trường thông tin Đối tượng của Chiến dịch/Chào hàng được hệ thống ngầm định tương ứng với phân hệ đang thao tác.
Ví dụ: Ở màn hình danh sách Khách hàng, chọn Khách hàng vào Chiến dịch. Khi thêm nhanh chiến dịch thì thông tin Đối tượng tự động được chọn là Khách hàng.
Lưu ý: Khi thêm mới Chào hàng loại Gửi email thì hệ thống ngầm định Đối tượng là Tiềm năng/Liên hệ.
Bước 5: Nhấn Lưu