1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn các cách cấp mới, cấp lại tài khoản và hủy tài khoảntruy cập Cổng thông tin cho khách hàng trên AMIS CRM, hỗ trợ doanh nghiệp chủ động quản lý quyền truy cập của khách hàng khi sử dụng Cổng thông tin để đặt hàng, tra cứu, gửi yêu cầu hỗ trợ.
Nội dung bài viết gồm:
- Cấp tài khoản truy cập Cổng thông tin cho khách hàng
- Hủy tài khoản truy cập Cổng thông tin của Khách hàng
2. Hướng dẫn thực hiện
2.1. Cấp tài khoản
Cấp mới tài khoản
Bước 1: Ở phân hệ Khách hàng, tích chọn khách hàng cần cấp tài khoản. Sau đó nhấn biểu tượng ba chấm và chọn Cấp tài khoản CTT.
Bước 2: Ở giao diện cấp tài khoản cổng thông tin, khai báo các thông tin:
- Tài khoản: Hệ thống tự động lấy theo Mã khách hàng của Khách hàng
- Mật khẩu: Điền thông tin mật khẩu cho các tài khoản của Khách hàng (tối thiểu 8 ký tự, tối đa 100 ký tự). Hệ thống ngầm định lấy từ thông tin Mật khẩu ở thiết lập Cổng thông tin.
Bước 3: Nhấn Cấp tài khoản.
Cấp tài khoản cho cả khách hàng chưa có và đã có tài khoản truy cập Cổng thông tin
Bước 1: Ở phân hệ Khách hàng, tích chọn khách hàng cần cấp tài khoản. Sau đó nhấn biểu tượng ba chấm và chọn Cấp tài khoản CTT.
Bước 2: Nhấn Chỉ cấp KH chưa có tài khoản/Cấp tất cả để thực hiện cấp tài khoản
Bước 3: Ở giao diện cấp tài khoản cổng thông tin, khai báo các thông tin:
- Tài khoản: Hệ thống tự động lấy theo Mã khách hàng của Khách hàng
- Mật khẩu: Điền thông tin mật khẩu cho các tài khoản của Khách hàng (tối thiểu 8 ký tự, tối đa 100 ký tự). Hệ thống ngầm định lấy từ thông tin Mật khẩu ở thiết lập Cổng thông tin.
Bước 4: Nhấn Cấp tài khoản.
2.2. Hủy tài khoản
Lưu ý: Chỉ thực hiện hủy tài khoản được với Khách hàng đang có quyền truy cập Cổng thông tin.
Bước 1: Ở phân hệ Khách hàng, tích chọn khách hàng cần hủy tài khoản. Sau đó nhấn biểu tượng dấu ba chấm và chọn Hủy tài khoản CTT.
Bước 2: Nhấn Hủy tài khoản để hoàn thành. Sau khi hủy thành công, Tài khoản và Mật khẩu của các Khách hàng sẽ không đăng nhập được vào Cổng thông tin.
