Cập nhật thông tin

1. Tổng quan

Bài viết hướng dẫn chức năng Cập nhật thông tin hàng loạt trên AMIS CRM, cho phép thay đổi nhanh chóng một trường dữ liệu cho nhiều bản ghi được chọn, giúp tiết kiệm thời gian thao tác thủ công, đồng bộ hóa dữ liệu một cách chính xác và đảm bảo tính nhất quán của thông tin trên toàn hệ thống.

2. Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Vào phân hệ muốn cập nhật, tích chọn 1 hoặc nhiều bản ghi muốn cập nhật thông tin 

Bước 2: Nhấn Cập nhật thông tin

Bước 3: Chọn trường thông tin và thông tin muốn cập nhật.

• • Đối với một số trường thông tin chọn thêm 1 trong 2 thao tác:
    
    • Chèn thêm: Phần mềm thực hiện thêm thông tin vào bản ghi và vẫn giữ nguyên thông tin cũ
    • Ghi đè: Phần mềm thực hiện xóa thông tin cũ và thay bằng thông tin mới được chọn

Bước 4: Nhấn Cập nhật để cập nhật trường thông tin.

3. Lưu ý

Hiện tại, phần mềm chưa hỗ trợ cập nhật hàng loạt hoặc nhập khẩu từ Excel để sửa các trường thông tin sau:

• Mã Khách hàng
• Mã Hàng hóa
• Mã Tiềm năng
• Mã Cơ hội, Số Báo giá
• Mã Đơn hàng / Số Đơn hàng

Người dùng cần sửa thủ công trực tiếp trên từng bản ghi.

• Riêng với Mã Khách hàng và Mã Hàng hóa, người dùng có thể thực hiện Cập nhật hàng loạt từ Excel bên phần mềm AMIS Kế toán, sau đó dữ liệu sẽ được đồng bộ qua. Xem hướng dẫn chi tiết cho AMIS Kế toán tại đây.