1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn tùy chỉnh và quản lý giao diện Bàn làm việc trên AMIS CRM một cách linh hoạt và thuận tiện hơn. Từ đó, trong quá trình sử dụng có thể dễ dàng thêm mới, chỉnh sửa giao diện theo nhu cầu sử dụng xem các báo cáo tổng quan của người dùng.
Nội dung bài viết gồm:
- Thêm mới giao diện Bàn làm việc.
- Hướng dẫn chỉnh sửa giao diện báo cáo trên Bàn làm việc.
- Tùy chỉnh danh sách giao diện trên Bàn làm việc.
2. Hướng dẫn thực hiện
Danh sách các giao diện trên Bàn làm việc được hiển thị ở thanh bên trái. AMIS CRM cung cấp sẵn các giao diện: Tình hình kinh doanh, Việc cần làm, Khách hàng 360, …
Người sử dụng có thể chỉnh sửa các giao diện có sẵn này theo nhu cầu hoặc thêm giao diện mới tùy thích.
2.1. Thêm giao diện trên Bàn làm việc
Bước 1: Tại phân hệ Bàn làm việc\Ở thanh công cụ bên trái\Nhấn Thêm giao diện.
Bước 2: Chọn biểu tượng cho giao diện\Khai báo Tên giao diện.
Bước 3: Ở thanh bên trái\Tích chọn các báo cáo muốn hiển thị trên giao diện.
Bước 4: Giữ và kéo thả các báo cáo để sắp xếp vị trí muốn hiển thị.
Bước 5: Nhấn Lưu để hoàn thành.
2.2. Sửa giao diện trên Bàn làm việc
Bước 1: Trên phân hệ Bàn làm việc\Chọn giao diện làm việc ở thanh công cụ bên trái\Nhấn Sửa.
Bước 2: Chọn lại biểu tượng cho giao diện\Gõ lại Tên giao diện (nếu cần).
Bước 3: Ở thanh bên trái\Tích chọn hoặc Bỏ tích báo cáo để sửa giao diện hiển thị.
Bước 4: Giữ và kéo thả các báo cáo để sắp xếp vị trí muốn hiển thị.
Bước 5: Nhấn Lưu để hoàn thành.
2.3. Tùy chỉnh danh sách giao diện Bàn làm việc
Bước 1: Trên phân hệ Bàn làm việc\Ở thanh công cụ bên trái\Nhấn Tùy chỉnh.
Bước 2: Tích chọn các giao diện muốn hiển thị\Bỏ tích chọn các giao diện không muốn hiển thị.
Bước 3: Giữ và kéo thả biểu tượng danh sách 
cuối mỗi giao diện để sắp xếp thứ tự giao diện.
Bước 4: Nhấn Lưu để hoàn thành.