1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn cách xem số liệu báo cáo Tổng quan cơ hội ngay trên Bàn làm việc AMIS CRM. Thông qua báo cáo, theo dõi tình hình chăm sóc cơ hội, đánh giá hiệu quả kinh doanh và kịp thời đưa ra giải pháp xử lý phù hợp.
Nội dung bài viết gồm:
- Hướng dẫn xem và thiết lập tham số lọc.
- Giải thích cách lấy số liệu lên báo cáo.
2. Hướng dẫn thực hiện
2.1. Cách xem báo cáo Tổng quan cơ hội thua trên Bàn làm việc
Bước 1: Trên AMIS CRM, vào phân hệ Bàn làm việc \ tab Tổng quan \ nhấn Sửa
Bước 2: Nhấn Chọn biểu đồ
Bước 3: Tìm tại ô tìm kiếm và chọn vào báo cáo Tổng quan cơ hội \ nhấn Lưu
Bước 4: Nhấn biểu tượng kéo chỉnh
bên góc phải để tùy chỉnh các ô trên biểu đồ.
- Nhấn biểu tượng dấu cộng
để thêm ô, biểu tượng dấu trừ 
để loại bỏ ô hiển thị trên báo cáo.
- Nhấn giữ biểu tượng dấu sáu chấm
\Kéo các ô đến vị trí muốn hiển thị.
Lưu ý: Báo cáo hiển thị tối thiểu 4 ô dữ liệu, tối đa 6 ô dữ liệu.
2.2. Cách lấy số liệu trên báo cáo Tổng quan cơ hội thua trên Bàn làm việc
Báo cáo lấy lên các Cơ hội thỏa mãn điều kiện tham số, tức là thỏa mãn điều kiện:
– Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con (Nếu tham số có chọn Nhân viên thì Người thực hiện là Nhân viên tương ứng)
– Ngày tạo hoặc Ngày kỳ vọng/kết thúc (được chọn ở tham số Phân tích theo) trong khoảng thời gian tham số
Cách lấy số liệu báo cáo:
- Số lượng cơ hội: là tổng số lượng Cơ hội thỏa mãn điều kiện tham số
- SL đang thực hiện: là tổng số lượng Cơ hội thỏa mãn điều kiện tham số và có Giai đoạn của cơ hội thuộc loại dự báo là Mở.
- Số lượng thua: là tổng số lượng Cơ hội thỏa mãn điều kiện tham số và có Giai đoạn của cơ hội thuộc loại dự báo là Kết thúc thua.
- Số lượng thắng: là tổng số lượng Cơ hội thỏa mãn điều kiện tham số và có Giai đoạn của cơ hội thuộc loại dự báo là Kết thúc thắng.
- Doanh số thắng: là tổng Số tiền của các Cơ hội thỏa mãn điều kiện tham số và có Giai đoạn của cơ hội thuộc loại dự báo là Kết thúc thắng.
- Doanh số kỳ vọng: là tổng Số tiền của các Cơ hội thỏa mãn điều kiện tham số và có Giai đoạn của cơ hội thuộc loại dự báo là Kết thúc thắng, Mở.
- Tỷ lệ thắng (%) = (Doanh số thắng/Tổng Số tiền của tất cả Cơ hội trong kỳ)*100%
Trong đó: Tổng Số tiền của tất cả Cơ hội là tổng Số tiền các Cơ hội thỏa mãn điều kiện tham số.
- Doanh số thua: là tổng Số tiền của các Cơ hội thỏa mãn điều kiện tham số và có Giai đoạn của cơ hội thuộc loại dự báo là Kết thúc thua.
- DS đang thực hiện: là tổng Số tiền của các Cơ hội thỏa mãn điều kiện tham số và có Giai đoạn của cơ hội thuộc loại dự báo là Mở.
- Tổng giá trị cơ hội: là tổng Số tiền của các Cơ hội thỏa mãn điều kiện tham số.
- Tỷ lệ chênh lệch (%) = |Kì này – Kì trước| *100/Kì trước