1. Mục đích của báo cáo
Giúp Ban Giám đốc, Quản lý theo dõi được tình hình chăm sóc Cơ hội để đưa ra đánh giá về tình hình kinh doanh và có giải pháp xử lý kịp thời.
2. Thao tác với báo cáo
Để xem báo cáo này, anh/chị thực hiện theo 2 bước sau:
Bước 1: Trên giao diện AMIS CRM, vào phân hệ Bàn làm việc\Báo cáo Tổng quan cơ hội.
Bước 2: Tại báo cáo Tổng quan cơ hội, nhấn biểu tượng 
để chọn tham số báo cáo theo ngày phân tích, nhân viên cần xem. Sau đó nhấn Áp dụng.
Nhấn biểu tượng 
để tùy chỉnh các ô biểu đồ.
Ở giao diện tùy chỉnh báo cáo, nhấn biểu tượng 
để thêm ô, biểu tượng 
để loại bỏ ô hiển thị trên báo cáo.
Nhấn giữ biểu tượng 
và kéo các ô đến vị trí muốn hiển thị.
Lưu ý: Báo cáo hiển thị tối thiểu 4 ô dữ liệu, tối đa 6 ô dữ liệu.
Cách thức lấy số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo:
Báo cáo lấy lên các Cơ hội thỏa mãn điều kiện tham số, tức là thỏa mãn điều kiện:
– Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con (Nếu tham số có chọn Nhân viên thì Người thực hiện là Nhân viên tương ứng)
– Ngày tạo hoặc Ngày kỳ vọng/kết thúc (được chọn ở tham số Phân tích theo) trong khoảng thời gian tham số
- Số lượng cơ hội: là tổng số lượng Cơ hội thỏa mãn điều kiện tham số
- SL đang thực hiện: là tổng số lượng Cơ hội thỏa mãn điều kiện tham số và có Giai đoạn của cơ hội thuộc loại dự báo là Mở
- Số lượng thua: là tổng số lượng Cơ hội thỏa mãn điều kiện tham số và có Giai đoạn của cơ hội thuộc loại dự báo là Kết thúc thua
- Số lượng thắng: là tổng số lượng Cơ hội thỏa mãn điều kiện tham số và có Giai đoạn của cơ hội thuộc loại dự báo là Kết thúc thắng
- Doanh số thắng: là tổng Số tiền của các Cơ hội thỏa mãn điều kiện tham số và có Giai đoạn của cơ hội thuộc loại dự báo là Kết thúc thắng
- Doanh số kỳ vọng: là tổng Số tiền của các Cơ hội thỏa mãn điều kiện tham số và có Giai đoạn của cơ hội thuộc loại dự báo là Kết thúc thắng, Mở
- Tỷ lệ thắng (%) = (Doanh số thắng/Tổng Số tiền của tất cả Cơ hội trong kỳ)*100%
Trong đó: Tổng Số tiền của tất cả Cơ hội là tổng Số tiền của các Cơ hội thỏa mãn điều kiện tham số.
- Doanh số thua: là tổng Số tiền của các Cơ hội thỏa mãn điều kiện tham số và có Giai đoạn của cơ hội thuộc loại dự báo là Kết thúc thua
- DS đang thực hiện: là tổng Số tiền của các Cơ hội thỏa mãn điều kiện tham số và có Giai đoạn của cơ hội thuộc loại dự báo là Mở
- Tổng giá trị cơ hội: là tổng Số tiền của các Cơ hội thỏa mãn điều kiện tham số
- Tỷ lệ chênh lệch (%) = |Kì này – Kì trước| *100/Kì trước