Báo cáo Tổng hợp hoạt động theo khách hàng

Bước 1: Trên AMIS CRM, vào phân hệ Báo cáo \ thư mục Hoạt động \ Báo cáo Tổng hợp hoạt động theo khách hàng.

Bước 2: Nhấn Thay đổi để chọn tham số báo cáo cần xem. Sau đó nhấn Áp dụng.

Bước 3: Báo cáo lấy lên các dữ liệu theo tham số:

∎ Mã khách hàng: là Mã khách hàng của các Khách hàng có Loại khách hàng được chọn ở tham số

∎ Các cột Tên khách hàng, Điện thoại, Chủ sở hữu, Quốc gia (Hóa đơn), Tỉnh/Thành phố (Hóa đơn), Quận/Huyện (Hóa đơn), Phường/Xã (Hóa đơn), Địa chỉ (Hóa đơn), Quốc gia (Giao hàng), Tỉnh/Thành phố (Giao hàng), Quận/Huyện (Giao hàng), Phường/Xã (Giao hàng), Địa chỉ (Giao hàng) lấy từ thông tin tương ứng của Khách hàng của dòng.

∎ SL nhiệm vụ hoàn thành: là số lượng hoạt động thỏa mãn điều kiện:

• Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
• Nếu tham số chọn Nhân viên cụ thể: Người thực hiện là Nhân viên được chọn ở tham số
• Loại hoạt động là Nhiệm vụ
• Hoạt động gắn tới Khách hàng của dòng
• Trạng thái là Hoàn thành
• Ngày kết thúc nằm trong khoảng thời gian tham số

∎ SL cuộc gọi thành công: là số lượng hoạt động thỏa mãn điều kiện:

• Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
• Nếu tham số chọn Nhân viên cụ thể: Người thực hiện là Nhân viên được chọn ở tham số
• Loại hoạt động là Cuộc gọi
• Hoạt động gắn tới Khách hàng của dòng
• Trạng thái là Hoàn thành
• Kết quả cuộc gọi là Thành công
• Ngày bắt đầu nằm trong khoảng thời gian tham số

∎ SL lịch hẹn hoàn thành: là số lượng hoạt động thỏa mãn điều kiện:

• Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
• Nếu tham số chọn Nhân viên cụ thể: Người thực hiện là Nhân viên được chọn ở tham số
• Loại hoạt động là Lịch hẹn
• Hoạt động gắn tới Khách hàng của dòng
• Trạng thái là Hoàn thành
• Ngày bắt đầu nằm trong khoảng thời gian tham số

∎ SL đi tuyến: là số lượng hoạt động thỏa mãn điều kiện:

• Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
• Nếu tham số chọn Nhân viên cụ thể: Người thực hiện là Nhân viên được chọn ở tham số
• Loại hoạt động là Đi tuyến
• Hoạt động gắn tới Khách hàng của dòng
• Thời gian check in nằm trong khoảng thời gian tham số

∎ Thời gian gọi: là tổng thời gian gọi của các hoạt động thỏa mãn điều kiện tương tự cột SL cuộc gọi thành công

∎ Thời gian ghé thăm: là tổng thời gian làm việc của các hoạt động thỏa mãn điều kiện tương tự cột SL đi tuyến