Báo cáo Tổng hợp hoạt động theo khách hàng

Bước 1: Vào phân hệ Báo cáo\Tất cả báo cáo\Tìm kiếm Tổng hợp hoạt động theo khách hàng tại ô tìm kiếm.

Bước 2: Nhấn đúp chuột để mở báo cáo\Chọn tham số báo cáo theo đơn vị, nhân viên, thời gian,… cần xem\Nhấn Áp dụng.

Lưu ý: Trong trường hợp đã mở báo cáo trước đó, muốn chọn lại tham số báo cáo\Nhấn vào biểu tượng bánh răng phía bên trái tên báo cáo để chọn lại. 

Bước 3: Báo cáo lấy lên các dữ liệu theo tham số:

∎ Mã khách hàng: là Mã khách hàng của các Khách hàng có Loại khách hàng được chọn ở tham số

∎ Các cột Tên khách hàng, Điện thoại, Chủ sở hữu, Quốc gia (Hóa đơn), Tỉnh/Thành phố (Hóa đơn), Quận/Huyện (Hóa đơn), Phường/Xã (Hóa đơn), Địa chỉ (Hóa đơn), Quốc gia (Giao hàng), Tỉnh/Thành phố (Giao hàng), Quận/Huyện (Giao hàng), Phường/Xã (Giao hàng), Địa chỉ (Giao hàng) lấy từ thông tin tương ứng của Khách hàng của dòng.

∎ SL nhiệm vụ hoàn thành: là số lượng hoạt động thỏa mãn điều kiện:

• Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
• Nếu tham số chọn Nhân viên cụ thể: Người thực hiện là Nhân viên được chọn ở tham số
• Loại hoạt động là Nhiệm vụ
• Hoạt động gắn tới Khách hàng của dòng
• Trạng thái là Hoàn thành
• Ngày kết thúc nằm trong khoảng thời gian tham số

∎ SL cuộc gọi thành công: là số lượng hoạt động thỏa mãn điều kiện:

• Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
• Nếu tham số chọn Nhân viên cụ thể: Người thực hiện là Nhân viên được chọn ở tham số
• Loại hoạt động là Cuộc gọi
• Hoạt động gắn tới Khách hàng của dòng
• Trạng thái là Hoàn thành
• Kết quả cuộc gọi là Thành công
• Ngày bắt đầu nằm trong khoảng thời gian tham số

∎ SL lịch hẹn hoàn thành: là số lượng hoạt động thỏa mãn điều kiện:

• Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
• Nếu tham số chọn Nhân viên cụ thể: Người thực hiện là Nhân viên được chọn ở tham số
• Loại hoạt động là Lịch hẹn
• Hoạt động gắn tới Khách hàng của dòng
• Trạng thái là Hoàn thành
• Ngày bắt đầu nằm trong khoảng thời gian tham số

∎ SL đi tuyến: là số lượng hoạt động thỏa mãn điều kiện:

• Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
• Nếu tham số chọn Nhân viên cụ thể: Người thực hiện là Nhân viên được chọn ở tham số
• Loại hoạt động là Đi tuyến
• Hoạt động gắn tới Khách hàng của dòng
• Thời gian check in nằm trong khoảng thời gian tham số

∎ Thời gian gọi: là tổng thời gian gọi của các hoạt động thỏa mãn điều kiện tương tự cột SL cuộc gọi thành công

∎ Thời gian ghé thăm: là tổng thời gian làm việc của các hoạt động thỏa mãn điều kiện tương tự cột SL đi tuyến