1. Mục đích của báo cáo
Giúp Ban Giám đốc, Quản lý nắm được công việc và đánh giá, sắp xếp công việc phù hợp cho NVKD đi thị trường.
2. Thao tác với báo cáo
Để xem báo cáo này, anh/chị thực hiện theo 2 bước sau:
Bước 1: Trên AMIS CRM, vào phân hệ Báo cáo\thư mục Đi tuyến\Báo cáo Tổng hợp đi tuyến theo Đơn vị, Nhân viên, Loại đi tuyến.
để chọn tham số báo cáo cần xem. Sau đó nhấn Áp dụng.
Cách thức lấy số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo:
Trường hợp 1: Xem báo cáo theo Đơn vị (Tham số chọn Đơn vị là cơ cấu tổ chức không phải cấp thấp nhất, không chọn Xem chi tiết theo Nhân viên)
∎ Đơn vị: Hiển thị danh sách Đơn vị của các Đơn vị cấp dưới trực tiếp của Đơn vị được chọn ở tham số
∎ Các Loại đi tuyến: Hiển thị danh sách Loại đi tuyến thuộc trường Loại đi tuyến (bao gồm cả Không chọn).
Cột lấy dữ liệu là số lượng Hoạt động thỏa mãn điều kiện:
- Loại hoạt động là Đi tuyến
- Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
- Thời gian check in trong khoảng thời gian tham số
- Nếu tham số có chọn Loại khách hàng: Hoạt động có đối tượng chính gắn tới Khách hàng và có Khách hàng thuộc Loại khách hàng đã chọn và cấp con
- Loại đi tuyến là Loại đi tuyến tương ứng của cột
∎ Tổng: là tổng của các cột tương ứng của dòng
Trường hợp 2: Xem báo cáo chi tiết theo Nhân viên (Tham số chọn Đơn vị là cơ cấu tổ chức cấp thấp nhất hoặc tích chọn Xem chi tiết theo nhân viên)
∎ Nhân viên: Hiển thị danh sách người dùng có trong trường Người thực hiện của các hoạt động Đi tuyến thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
- Loại hoạt động là Đi tuyến
- Thời gian check in trong khoảng thời gian tham số
- Nếu tham số có chọn Loại khách hàng: Hoạt động có đối tượng chính gắn tới Khách hàng và có Khách hàng thuộc Loại khách hàng đã chọn và cấp con
∎ Các Loại đi tuyến: Hiển thị danh sách Loại đi tuyến thuộc trường Loại đi tuyến (bao gồm cả Không chọn).
Cột lấy dữ liệu là số lượng Hoạt động thỏa mãn điều kiện:
- Loại hoạt động là Đi tuyến
- Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
- Người thực hiện là Nhân viên của dòng
- Thời gian check in trong khoảng thời gian tham số
- Nếu tham số có chọn Loại khách hàng: Hoạt động có đối tượng chính gắn tới Khách hàng và có Khách hàng thuộc Loại khách hàng đã chọn và cấp con
- Loại đi tuyến là Loại đi tuyến tương ứng của cột
∎ Tổng: là tổng của các cột tương ứng của dòng