1. Trang chủ
  2. Báo cáo
  3. Báo cáo Tổng hợp đi tuyến theo Đơn vị, Nhân viên, Loại đi tuyến

Báo cáo Tổng hợp đi tuyến theo Đơn vị, Nhân viên, Loại đi tuyến

1. Tổng quan

Bài viết hướng dẫn cách xem và phân tích “Báo cáo Tổng hợp đi tuyến theo Đơn vị, Nhân viên, Loại đi tuyến” trên AMIS CRM. Báo cáo này thống kê và phân loại số lượng các lần ghé thăm (check-in) theo từng mục đích cụ thể đã được thiết lập (ví dụ: Chào hàng, Chăm sóc khách hàng, Giao hàng…). Qua đó, nhà quản lý có thể nhanh chóng nắm bắt được cơ cấu hoạt động của đội ngũ thị trường, đánh giá xem các hoạt động có đang tập trung vào đúng trọng tâm chiến lược của công ty hay không

Nội dung bài viết gồm:

  • Cách xem và thao tác với báo cáo:
  • Giải thích các chỉ tiêu chính trên báo cáo dạng bảng

2. Hướng dẫn thực hiện

2.1. Thao tác với báo cáo

Bước 1: Trên AMIS CRM, vào phân hệ Báo cáo\thư mục Đi tuyến\Báo cáo Tổng hợp đi tuyến theo Đơn vị, Nhân viên, Loại đi tuyến.

Bước 2: Chọn tham số báo cáo theo đơn vị, thời gian… cần xem, nhấn Áp dụng.

2.2. Số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo

TH1: Xem báo cáo theo Đơn vị (không tích chọn Xem chi tiết theo nhân viên)

Đơn vị: Hiển thị danh sách Đơn vị của các Đơn vị cấp dưới trực tiếp của Đơn vị được chọn ở tham số

Các Loại đi tuyến: Hiển thị danh sách Loại đi tuyến thuộc trường Loại đi tuyến (bao gồm cả Không chọn).

Cột lấy dữ liệu là số lượng Hoạt động thỏa mãn điều kiện:

      • Loại hoạt động là Đi tuyến
      • Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
      • Thời gian check in trong khoảng thời gian tham số
      • Nếu tham số có chọn Loại khách hàng: Hoạt động có đối tượng chính gắn tới
      • Khách hàng và có Khách hàng thuộc Loại khách hàng đã chọn và cấp con
      • Loại đi tuyến là Loại đi tuyến tương ứng của cột

Tổng: là tổng của các cột tương ứng của dòng

TH2: Xem báo cáo theo Nhân viên (tích chọn Xem chi tiết theo nhân viên)

Nhân viên: Hiển thị danh sách người dùng có trong trường Người thực hiện của các hoạt động Đi tuyến thỏa mãn điều kiện:

      • Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
      • Loại hoạt động là Đi tuyến
      • Thời gian check in trong khoảng thời gian tham số
      • Nếu tham số có chọn Loại khách hàng: Hoạt động có đối tượng chính gắn tới
      • Khách hàng và có Khách hàng thuộc Loại khách hàng đã chọn và cấp con

Các Loại đi tuyến: Hiển thị danh sách Loại đi tuyến thuộc trường Loại đi tuyến (bao gồm cả Không chọn).

Cột lấy dữ liệu là số lượng Hoạt động thỏa mãn điều kiện:

      • Loại hoạt động là Đi tuyến
      • Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
      • Người thực hiện là Nhân viên của dòng
      • Thời gian check in trong khoảng thời gian tham số
      • Nếu tham số có chọn Loại khách hàng: Hoạt động có đối tượng chính gắn tới
      • Khách hàng và có Khách hàng thuộc Loại khách hàng đã chọn và cấp con
      • Loại đi tuyến là Loại đi tuyến tương ứng của cột

Tổng: là tổng của các cột tương ứng của dòng

Cập nhật 11/12/2025


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan