1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn cách xem và lấy số liệu trên Báo cáo Tổng hợp báo giá theo Đơn vị, NVKD trong AMIS CRM. Báo cáo giúp theo dõi số lượng báo giá, đơn hàng, doanh số và sản lượng theo từng loại hàng hóa, đồng thời đánh giá hiệu quả làm việc của từng đơn vị và nhân viên kinh doanh.
Nội dung bài viết gồm:
- Hướng dẫn xem và thiết lập tham số lọc.
- Giải thích cách lấy số liệu khi xem theo Đơn vị hoặc theo Nhân viên.
2. Hướng dẫn thực hiện
2.1. Cách xem báo cáo Tổng hợp báo giá theo Đơn vị, NVKD
Bước 1: Vào phân hệ Báo cáo\Tất cả báo cáo\Tìm kiếm Tổng hợp báo giá theo Đơn vị, NVKD tại ô tìm kiếm.
Bước 2: Nhấn đúp chuột để mở báo cáo\Chọn tham số báo cáo theo đơn vị, nhân viên, thời gian,… cần xem\Nhấn Áp dụng.
Lưu ý: Trong trường hợp đã mở báo cáo trước đó, muốn chọn lại tham số báo cáo\Nhấn vào biểu tượng bánh răng 
phía bên trái tên báo cáo để chọn lại.
Bước 3: Báo cáo lấy lên các dữ liệu theo tham số:
2.2. Cách lấy số liệu trên báo cáo Tổng hợp báo giá theo Đơn vị, NVKD
Trường hợp 1: Xem báo cáo theo Đơn vị (Tham số chọn Đơn vị là cơ cấu tổ chức không phải cấp thấp nhất, không tích chọn Xem chi tiết theo Nhân viên)
∎ Mã đơn vị: Hiển thị danh sách Mã đơn vị của các Đơn vị cấp gần nhất của Đơn vị được chọn ở tham số
∎ Tên đơn vị: là Tên đơn vị ứng với Mã đơn vị của dòng
∎ SL báo giá: là số lượng Báo giá thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
- Ngày báo giá nằm trong khoảng thời gian tham số
- Có hàng hóa trong bảng hàng hóa thuộc Loại hàng hóa được chọn ở tham số và cấp con
- Tình trạng được chọn ở tham số
∎ Sản lượng: là số lượng theo đơn vị tính chính của hàng hóa thuộc Loại hàng hóa được chọn ở tham số, đồng thời có trong bảng hàng hóa của Báo giá thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
- Ngày báo giá nằm trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng được chọn ở tham số
∎ Tổng tiền: là Tổng tiền của hàng hóa thỏa mãn thuộc Loại hàng hóa được chọn ở tham số, đồng thời có trong bảng hàng hóa của Báo giá thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
- Ngày báo giá nằm trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng được chọn ở tham số
∎ Thành tiền: là Thành tiền của hàng hóa thỏa mãn thuộc Loại hàng hóa được chọn ở tham số, đồng thời có trong bảng hàng hóa của Báo giá thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
- Ngày báo giá nằm trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng được chọn ở tham số
∎ Thành tiền sau CK: là Thành tiền sau CK của hàng hóa thuộc Loại hàng hóa được chọn ở tham số, đồng thời có trong bảng hàng hóa của Báo giá thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
- Ngày báo giá nằm trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng được chọn ở tham số
∎ SL đơn hàng: là số lượng Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
- Ngày ghi sổ nằm trong khoảng thời gian tham số
- Có hàng hóa thuộc Loại hàng hóa được chọn và cấp con
- Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha được chọn ở tham số
∎ Tỷ lệ SL đơn hàng/báo giá = SL đơn hàng/SL báo giá
∎ Giá trị đơn hàng = Tổng tiền của Đơn hàng – Tổng tiền của Trả lại hàng bán
Trong đó:
– Tổng tiền trên Đơn hàng: là Tổng tiền của các dòng hàng hóa thuộc Loại hàng hóa được chọn ở tham số, đồng thời có trong bảng hàng hóa của Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
- Ngày ghi sổ nằm trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha được chọn ở tham số
– Tổng tiền của Trả lại hàng bán: là Tổng tiền của các dòng hàng hóa thuộc Loại hàng hóa được chọn ở tham số, đồng thời có trong bảng hàng hóa của Trả lại hàng bán thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
- Ngày đề nghị nằm trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo được chọn ở tham số
∎ Giá trị đơn hàng trước CK = Thành tiền của Đơn hàng – Thành tiền của Trả lại hàng bán
Trong đó:
– Thành tiền trên Đơn hàng: là Thành tiền của các dòng hàng hóa thuộc Loại hàng hóa được chọn ở tham số, đồng thời có trong bảng hàng hóa của Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
- Ngày ghi sổ nằm trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha được chọn ở tham số
– Thành tiền của Trả lại hàng bán: là Thành tiền của các dòng hàng hóa thuộc Loại hàng hóa được chọn ở tham số, đồng thời có trong bảng hàng hóa của Trả lại hàng bán thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
- Ngày đề nghị nằm trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo được chọn ở tham số
∎ Giá trị đơn hàng trước thuế = Thành tiền sau CK của Đơn hàng – Thành tiền sau CK của Trả lại hàng bán
Trong đó:
– Thành tiền sau CK trên Đơn hàng: là Thành tiền sau CK của các dòng hàng hóa thuộc Loại hàng hóa được chọn ở tham số, đồng thời có trong bảng hàng hóa của Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
- Ngày ghi sổ nằm trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha được chọn ở tham số
– Thành tiền sau CK của Trả lại hàng bán: là Thành tiền sau CK của các dòng hàng hóa thuộc Loại hàng hóa được chọn ở tham số, đồng thời có trong bảng hàng hóa của Trả lại hàng bán thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
- Ngày đề nghị nằm trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo được chọn ở tham số
Trường hợp 2: Xem báo cáo chi tiết theo Nhân viên (Tham số chọn Đơn vị là cơ cấu tổ chức cấp thấp nhất hoặc chọn Xem chi tiết theo Nhân viên)
∎ Mã nhân viên: Hiển thị danh sách Mã nhân viên của người dùng có trong trường Người thực hiện của Báo giá, Đơn hàng thỏa mãn điều kiện tham số
∎ Tên nhân viên: là Tên nhân viên ứng với Mã nhân viên của dòng
∎ SL báo giá: là số lượng Báo giá thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
- Người thực hiện là Nhân viên của dòng
- Ngày báo giá nằm trong khoảng thời gian tham số
- Có hàng hóa trong bảng hàng hóa thuộc Loại hàng hóa được chọn ở tham số và cấp con
- Tình trạng được chọn ở tham số
∎ Sản lượng: là số lượng theo đơn vị tính chính của hàng hóa thuộc Loại hàng hóa được chọn ở tham số, đồng thời có trong bảng hàng hóa của Báo giá thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
- Người thực hiện là Nhân viên của dòng
- Ngày báo giá nằm trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng được chọn ở tham số
∎ Tổng tiền: là Tổng tiền của hàng hóa thỏa mãn thuộc Loại hàng hóa được chọn ở tham số, đồng thời có trong bảng hàng hóa của Báo giá thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
- Người thực hiện là Nhân viên của dòng
- Ngày báo giá nằm trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng được chọn ở tham số
∎ Thành tiền: là Thành tiền của hàng hóa thỏa mãn thuộc Loại hàng hóa được chọn ở tham số, đồng thời có trong bảng hàng hóa của Báo giá thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
- Người thực hiện là Nhân viên của dòng
- Ngày báo giá nằm trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng được chọn ở tham số
∎ Thành tiền sau CK: là Thành tiền sau CK của hàng hóa thuộc Loại hàng hóa được chọn ở tham số, đồng thời có trong bảng hàng hóa của Báo giá thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
- Người thực hiện là Nhân viên của dòng
- Ngày báo giá nằm trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng được chọn ở tham số
∎ SL đơn hàng: là số lượng Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
- Người thực hiện là Nhân viên của dòng
- Ngày ghi sổ nằm trong khoảng thời gian tham số
- Có hàng hóa thuộc Loại hàng hóa được chọn và cấp con
- Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha được chọn ở tham số
∎ Tỷ lệ SL đơn hàng/báo giá = SL đơn hàng/SL báo giá
∎ Giá trị đơn hàng = Tổng tiền của Đơn hàng – Tổng tiền của Trả lại hàng bán
Trong đó:
– Tổng tiền trên Đơn hàng: là Tổng tiền của các dòng hàng hóa thuộc Loại hàng hóa được chọn ở tham số, đồng thời có trong bảng hàng hóa của Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
- Người thực hiện là Nhân viên của dòng
- Ngày ghi sổ nằm trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha được chọn ở tham số
– Tổng tiền của Trả lại hàng bán: là Tổng tiền của các dòng hàng hóa thuộc Loại hàng hóa được chọn ở tham số, đồng thời có trong bảng hàng hóa của Trả lại hàng bán thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
- Người thực hiện là Nhân viên của dòng
- Ngày đề nghị nằm trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo được chọn ở tham số
∎ Giá trị đơn hàng trước CK = Thành tiền của Đơn hàng – Thành tiền của Trả lại hàng bán
Trong đó:
– Thành tiền trên Đơn hàng: là Thành tiền của các dòng hàng hóa thuộc Loại hàng hóa được chọn ở tham số, đồng thời có trong bảng hàng hóa của Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
- Người thực hiện là Nhân viên của dòng
- Ngày ghi sổ nằm trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha được chọn ở tham số
– Thành tiền của Trả lại hàng bán: là Thành tiền của các dòng hàng hóa thuộc Loại hàng hóa được chọn ở tham số, đồng thời có trong bảng hàng hóa của Trả lại hàng bán thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
- Người thực hiện là Nhân viên của dòng
- Ngày đề nghị nằm trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo được chọn ở tham số
∎ Giá trị đơn hàng trước thuế = Thành tiền sau CK của Đơn hàng – Thành tiền sau CK của Trả lại hàng bán
Trong đó:
– Thành tiền sau CK trên Đơn hàng: là Thành tiền sau CK của các dòng hàng hóa thuộc Loại hàng hóa được chọn ở tham số, đồng thời có trong bảng hàng hóa của Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
- Người thực hiện là Nhân viên của dòng
- Ngày ghi sổ nằm trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha được chọn ở tham số
– Thành tiền sau CK của Trả lại hàng bán: là Thành tiền sau CK của các dòng hàng hóa thuộc Loại hàng hóa được chọn ở tham số, đồng thời có trong bảng hàng hóa của Trả lại hàng bán thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
- Người thực hiện là Nhân viên của dòng
- Ngày đề nghị nằm trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo được chọn ở tham số