Báo cáo Tổng hợp bán hàng theo đơn hàng

Bước 1: Trên AMIS CRM, vào phân hệ Báo cáo \ thư mục Đơn hàng \ Báo cáo Tổng hợp bán hàng theo đơn hàng.

Bước 2: Nhấn biểu tượng bánh răng \ Thiết lập tham số báo cáo \ sau đó nhấn Áp dụng.

Báo cáo lấy dữ liệu từ các đơn hàng thỏa mãn điều kiện:

• Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
• Nếu tham số chọn Nhân viên cụ thể: Người thực hiện là Nhân viên được chọn ở tham số
• Ngày ghi sổ (đối với Đơn hàng) hoặc Ngày đề nghị (đối với Trả lại hàng bán) trong khoảng thời gian tham số
• Loại khách hàng, Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo được chọn ở tham số

Cho phép lọc dữ liệu trên báo cáo theo điều kiện.

Bước 1: Ở chi tiết báo cáo, nhấn Bộ lọc.

Bước 2: Thiết lập các điều kiện lọc bản ghi trên báo cáo (có thể thêm điều kiện bằng cách nhấn dấu cộng và loại bỏ bằng dấu trừ).

Bước 3: Nhấn Lưu để áp dụng.

Lưu ý: Hệ thống sẽ lọc các bản ghi theo điều kiện đã chọn. Khi bộ lọc đang được áp dụng, dấu chấm đỏ sẽ hiển thị trên mục Bộ lọc.

Cho phép nhóm các bản ghi trên báo cáo theo trường thông tin.

Bước 1: Ở giao diện báo cáo, nhấn Nhóm cột.

Bước 2: Chọn trường thông tin được nhóm theo (hệ thống cho phép nhóm tối đa theo 3 cấp).

Bước 3: Nhấn Áp dụng để nhóm các bản ghi. Nếu muốn chuyển về không nhóm theo trường thông tin thì nhấn Mặc định.

Hệ thống hiển thị danh sách các đơn hàng theo các cấp.

Chức năng chỉ áp dụng khi đang sử dụng nhóm dữ liệu báo cáo theo cột.

Bước 1: Ở giao diện báo cáo, nhấn Hiển thị để hệ thống hiển thị dữ liệu báo cáo của tất cả các cấp.

Bước 2: Nhấn biểu tượng mũi tên xuống ⏷ và chọn cấp hiển thị lên báo cáo (Cấp 1 là chỉ hiển thị 1 cấp, Cấp 2 là hiển thị 2 cấp, Tất cả là hiển thị tất cả các cấp).

Chức năng cho phép lưu báo cáo để sử dụng. Người dùng có thể lưu bằng một trong hai cách sau:

• Lưu báo cáo: Hệ thống lưu các thiết lập Bộ lọc, Nhóm cột, Hiển thị vào báo cáo đang xem
• Lưu thành báo cáo mới: Hệ thống lưu các thiết lập Bộ lọc, Nhóm cột, Hiển thị thành 1 báo cáo mới

Lưu ý: Đối với hành động Lưu thành báo cáo mới, người dùng nhập tên báo cáo và chọn thư mục chứa báo cáo.

Ở giao diện báo cáo, nhấn biểu tượng ba dấu chấm (…) và chọn Chia sẻ

Chọn Chia sẻ báo, sau đó nhấn Lưu.

Ở giao diện báo cáo, nhấn biểu tượng ba dấu chấm (…) và chọn Xuất khẩu. Chức năng cho phép xuất khẩu toàn bộ dữ liệu báo cáo ra file Excel.

Khi xuất khẩu xong, hệ thống sẽ thông báo ở quả chuông. Người dùng nhấn vào thông báo để tải file xuất khẩu hoặc vào email để lấy đường link tải file xuất khẩu.

Bước 1: Ở giao diện báo cáo, nhấn biểu tượng ba dấu chấm (…) và chọn Thêm cột công thức

Bước 2: Thiết lập công thức theo nhu cầu quản lý:

• Đặt tên công thức
• Chọn loại dữ liệu hiển thị của công thức: Số thập phân hoặc Tiền tệ
• Chọn các trường để tạo công thức
• Sau đó nhấn Kiểm tra công thức

Bước 1: Ở giao diện báo cáo, nhấn biểu tượng ba dấu chấm (…) và chọn Sửa tên báo cáo và cột hiển thị

Bước 2: Sửa tên báo cáo và cột hiển thị theo nhu cầu

• Nhấn Thêm cột công thức: để thiết lập công thức cho cột mới theo nhu cầu quản lý.
• Nhấn Đặt lại mặc định: để khôi phục thiết lập mặc định ban đầu.

Lưu ý: Chức năng chỉ áp dụng cho các báo cáo do người dùng tạo; không thể chuyển thư mục đối với các báo cáo mặc định của hệ thống.

Bước 1: Ở giao diện báo cáo, nhấn biểu tượng ba dấu chấm (…) và chọn Chuyển thư mục.

Bước 2: Chọn thư mục để chuyển báo cáo sang.

Bước 3: Nhấn Lưu để hoàn thành.

Lưu ý: Chỉ xóa được các báo cáo do người dùng tạo, không xóa được báo cáo có sẵn của hệ thống.

Bước 1: Ở giao diện báo cáo, nhấn biểu tượng ba dấu chấm (…) và chọn Xóa.

Bước 2: Nhấn Đồng ý. Báo cáo sẽ được chuyển vào mục Đã xóa gần đây.