1. Mục đích của báo cáo
Giúp các cấp quản lý theo dõi tình hình thực hiện mục tiêu doanh số của các bộ phận/phòng ban cấp dưới.
2. Thao tác với báo cáo
Để xem báo cáo này, anh/chị thực hiện theo 2 bước sau:
Bước 1: Trên giao diện AMIS CRM, vào phân hệ Bàn làm việc\Báo cáo Mục tiêu doanh số theo đơn vị.
Bước 2: Tại báo cáo Mục tiêu doanh số theo đơn vị, nhấn biểu tượng 
để chọn tham số báo cáo cần xem. Sau đó nhấn Áp dụng.
Cách thức lấy số liệu chỉ tiêu trên báo cáo:
Trường hợp 1: Tham số chọn Đơn vị là cơ cấu tổ chức cấp không phải thấp nhất
Báo cáo hiển thị biểu đồ dạng cột bao gồm các thành phần:
* Đơn vị: Hiển thị đơn vị cấp con gần nhất của Đơn vị được chọn trong tham số
* Mục tiêu: Nếu thời gian được chọn kỳ báo cáo là các Tháng (Tháng này, Tháng trước, Tháng 1,2,3,…,12), các Quý (Quý này, Quý trước, Quý 1,2,3,4), 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm, Năm nay, Năm trước thì hiển thị mục tiêu giao cho Đơn vị ứng với Thời gian chọn kỳ báo cáo (tại phân hệ Mục tiêu doanh số)
* Đã thực hiện:
∎ Nếu tham số chọn phân tích theo Cơ hội thắng thì lấy lên tổng Số tiền của các cơ hội thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện là Đơn vị ứng với cột và cấp con
- Ngày kỳ vọng/kết thúc trong khoảng thời gian tham số
- Giai đoạn của cơ hội có loại dự báo kết thúc là Kết thúc thắng
- Quy trình bán hàng tương ứng được chọn ở tham số
∎ Nếu tham số chọn phân tích theo Giá trị đơn hàng thì Đã thực hiện = Giá trị đơn hàng – Giá trị trả lại
Trong đó:
- Giá trị đơn hàng: là tổng Giá trị đơn hàng của các Đơn hàng thỏa mãn các điều kiện tham số và có Đơn vị là Đơn vị của cột và cấp con
- Giá trị trả lại: là tổng giá trị Tổng tiền của các Trả lại hàng bán thỏa mãn các điều kiện tham số và có Đơn vị là Đơn vị của cột và cấp con
∎ Nếu tham số chọn phân tích theo Giá trị đơn hàng (trước thuế) thì Đã thực hiện = Giá trị đơn hàng trước thuế – Giá trị trả lại trước thuế
Trong đó:
- Giá trị đơn hàng trước thuế: là tổng Thành tiền sau CK của các Đơn hàng thỏa mãn các điều kiện tham số và có Đơn vị là Đơn vị của cột và cấp con
- Giá trị trả lại trước thuế: là tổng Thành tiền sau CK của các Trả lại hàng bán thỏa mãn các điều kiện tham số và có Đơn vị là Đơn vị của cột và cấp con
∎ Nếu tham số chọn phân tích theo Giá trị đơn hàng (trước CK) thì Đã thực hiện = Giá trị đơn hàng trước CK – Giá trị trả lại trước CK
Trong đó:
- Giá trị đơn hàng trước CK: là tổng Thành tiền của các Đơn hàng thỏa mãn các điều kiện tham số và có Đơn vị là Đơn vị của cột và cấp con
- Giá trị trả lại trước CK: là tổng Thành tiền của các Trả lại hàng bán thỏa mãn các điều kiện tham số và có Đơn vị là Đơn vị của cột và cấp con
∎ Nếu tham số chọn phân tích theo Doanh số đề nghị ghi, không tích chọn Bao gồm đơn hàng bản nháp thì lấy lên tổng Doanh số ghi nhận của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện là Đơn vị ứng với cột và cấp con
- Ngày trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng ghi doanh số là Đề nghị ghi, Từ chối ghi doanh số, Đã ghi doanh số, Hủy doanh số
- Thuộc Đơn hàng thỏa mãn điều kiện tham số Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha
∎ Nếu tham số chọn phân tích theo Doanh số đề nghị ghi, có tích chọn Bao gồm đơn hàng bản nháp thì Đã thực hiện = Doanh số đề nghị ghi + Doanh số bản nháp
Trong đó:
- Doanh số đề nghị ghi: là tổng Doanh số ghi nhận của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện là Đơn vị ứng với cột và cấp con
- Ngày trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng ghi doanh số là Đề nghị ghi, Từ chối ghi doanh số, Đã ghi doanh số, Hủy doanh số
- Thuộc Đơn hàng thỏa mãn điều kiện tham số Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha
- Doanh số bản nháp: là tổng Giá trị đơn hàng của các Đơn hàng thỏa mãn các điều kiện:
- Đơn vị thực hiện là Đơn vị ứng với cột và cấp con
- Thỏa mãn điều kiện tham số Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha
- Ngày trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng ghi doanh số là Bản nháp
∎ Nếu tham số chọn phân tích theo Doanh số được ghi nhận thì lấy lên tổng Doanh số ghi nhận của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị thực hiện là Đơn vị ứng với cột và cấp con
- Ngày trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng ghi doanh số là Đã ghi doanh số, Hủy doanh số
- Thuộc Đơn hàng thỏa mãn điều kiện tham số Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha
Trường hợp 2: Tham số chọn Đơn vị là cơ cấu tổ chức cấp thấp nhất
Báo cáo hiển thị dạng biểu đồ 1 cột là Đơn vị được chọn với các thành phần của biểu đồ lấy dữ liệu tương tự trường hợp 1.
Lưu ý: Khi di chuột vào cột Đơn vị thì phần mềm hiển thị thông tin Mục tiêu, Đã thực hiện, Cần thực hiện của Đơn vị tương ứng.
Trong đó: Cần thực hiện = Mục tiêu – Đã thực hiện.
