Báo cáo Tình hình thực hiện mục tiêu doanh số

Nội dung

1. Tổng quan

Bài viết hướng dẫn cách sử dụng báo cáo “Tình hình thực hiện mục tiêu doanh số” trên AMIS CRM, giúp theo dõi và đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu doanh số của nhân viên kinh doanh. Nội dung bao gồm hướng dẫn thao tác xem báo cáo, giải thích các trường hợp lấy số liệu theo đơn vị hoặc theo nhân viên, và phạm vi áp dụng cho các cấp tổ chức hoặc cá nhân trong doanh nghiệp.

2. Hướng dẫn thực hiện

2.1. Hướng dẫn xem báo cáo Tình hình thực hiện mục tiêu doanh số

Bước 1: Trên AMIS CRM, vào phân hệ Bàn làm việc.

Bước 2: Tại báo cáo Tình hình thực hiện mục tiêu doanh số, nhấn biểu tượng bánh răng để chọn tham số báo cáo cần xem. Sau đó nhấn Áp dụng.

2.2. Cách thức lấy số liệu chỉ tiêu trên báo cáo

2.2.1. Trường hợp xem báo cáo theo Đơn vị (Tham số chọn Đơn vị là cơ cấu tổ chức cấp không phải thấp nhất, không chọn Xem chi tiết theo nhân viên)

Đơn vị: Hiển thị danh sách mã đơn vị của các đơn vị cấp dưới gần nhất của Đơn vị được chọn ở tham số.
Mục tiêu doanh số: Là mục tiêu giao cho Đơn vị ứng với Thời gian chọn kỳ báo cáo tương ứng (tại phân hệ Mục tiêu doanh số).
Đã thực hiện:
- Nếu tham số chọn Phân tích theo Cơ hội thắng thì lấy tổng Số tiền của các Cơ hội thỏa mãn điều kiện:
  - Đơn vị thực hiện là Đơn vị của dòng và cấp con
  - Giai đoạn có loại dự báo là Kết thúc thắng
  - Ngày kỳ vọng/kết thúc trong khoảng thời gian tham số
- Nếu tham số chọn Phân tích theo Giá trị đơn hàng thì Đã thực hiện = Giá trị đơn hàng – Giá trị trả lại.
  - Giá trị đơn hàng: Tổng Giá trị đơn hàng của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
    - Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
    - Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
    - Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha được chọn ở tham số
  - Giá trị trả lại: Tổng giá trị Tổng tiền của các trả lại hàng bán thỏa mãn điều kiện:
    - Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
    - Ngày đề nghị trong khoảng thời gian tham số
    - Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo được chọn ở tham số
- Nếu tham số chọn Phân tích theo Giá trị đơn hàng (trước thuế) thì Đã thực hiện = Giá trị đơn hàng trước thuế – Giá trị trả lại trước thuế.
  - Giá trị đơn hàng trước thuế: Tổng Thành tiền sau chiết khấu của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
    - Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
    - Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
    - Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha được chọn ở tham số
  - Giá trị trả lại trước thuế: Tổng Thành tiền sau chiết khấu của các trả lại hàng bán thỏa mãn điều kiện:
    - Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
    - Ngày đề nghị trong khoảng thời gian tham số
    - Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo được chọn ở tham số
- Nếu tham số chọn Phân tích theo Giá trị đơn hàng (trước CK) thì Đã thực hiện = Giá trị đơn hàng trước CK – Giá trị trả lại trước CK.
  - Giá trị đơn hàng trước CK: Tổng Thành tiền của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
    - Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
    - Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
    - Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha được chọn ở tham số
  - Giá trị trả lại trước CK: Tổng Thành tiền của các trả lại hàng bán thỏa mãn điều kiện:
    - Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
    - Ngày đề nghị trong khoảng thời gian tham số
    - Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo được chọn ở tham số
- Nếu tham số chọn Phân tích theo Đơn hàng đề nghị ghi, không chọn Bao gồm đơn hàng bản nháp thì lấy tổng Doanh số ghi nhận của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:
  - Đơn vị thực hiện là Đơn vị của dòng và cấp con
  - Tình trạng ghi doanh số là Đề nghị ghi, Đã ghi, Từ chối ghi, Hủy doanh số
  - Ngày trong ghi nhận doanh số trong khoảng thời gian tham số
  - Bố cục đơn hàng được chọn trong tham số
- Nếu tham số chọn Phân tích theo Đơn hàng đề nghị ghi, có chọn Bao gồm đơn hàng bản nháp thì Đã thực hiện = Doanh số bản nháp + Doanh số đề nghị ghi không bao gồm bản nháp.
  - Doanh số bản nháp: Tổng giá trị đơn hàng của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
    - Đơn vị thực hiện là Đơn vị của dòng và cấp con
    - Tình trạng ghi doanh số là Bản nháp
    - Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
    - Bố cục đơn hàng được chọn trong tham số
- Nếu tham số chọn Phân tích theo Đơn hàng được ghi nhận thì lấy tổng Doanh số thực hiện được của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:
  - Đơn vị thực hiện là Đơn vị của dòng và cấp con
  - Tình trạng ghi doanh số là Đã ghi, Hủy doanh số
  - Ngày trong ghi nhận doanh số trong khoảng thời gian tham số
  - Bố cục đơn hàng được chọn trong tham số
% Đã thực hiện = Đã thực hiện * 100 / Mục tiêu doanh số
Còn thực hiện = Mục tiêu doanh số – Đã thực hiện
% Còn thực hiện = Còn thực hiện * 100 / Mục tiêu doanh số

2.2.2. Trường hợp xem báo cáo chi tiết theo Nhân viên (Tham số chọn Đơn vị là cơ cấu tổ chức cấp thấp nhất hoặc chọn Xem chi tiết theo nhân viên)

Nhân viên:
- Nếu tham số chọn phân tích theo Cơ hội thắng thì hiển thị danh sách tên nhân viên ứng với mã nhân viên của các người dùng có trong trường Người thực hiện của các Cơ hội có Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn và cấp con.
- Nếu tham số chọn phân tích theo Đơn hàng đề nghị ghi/Đơn hàng được ghi nhận thì hiển thị danh sách tên nhân viên ứng với mã nhân viên của các người dùng có trong trường Người thực hiện của các Ghi nhận doanh số có Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn và cấp con.
- Nếu Ngày hiện tại ≤ Ngày ở tham số Đến ngày thì hiển thị danh sách các nhân viên thuộc Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con.
Mục tiêu doanh số: Là mục tiêu giao cho Đơn vị ứng với Thời gian chọn kỳ báo cáo tương ứng (tại phân hệ Mục tiêu doanh số).
Đã thực hiện:
- Nếu tham số chọn Phân tích theo Cơ hội thắng thì lấy tổng Số tiền của các Cơ hội thỏa mãn điều kiện:
  - Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
  - Người thực hiện là Nhân viên của dòng
  - Giai đoạn có loại dự báo là Kết thúc thắng
  - Ngày kỳ vọng/kết thúc trong khoảng thời gian tham số
- Nếu tham số chọn Phân tích theo Giá trị đơn hàng thì Đã thực hiện = Giá trị đơn hàng – Giá trị trả lại.
  - Giá trị đơn hàng: Tổng Giá trị đơn hàng của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
    - Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
    - Người thực hiện là Nhân viên của dòng
    - Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
    - Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha được chọn ở tham số
  - Giá trị trả lại: Tổng giá trị Tổng tiền của các trả lại hàng bán thỏa mãn điều kiện:
    - Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
    - Người thực hiện là Nhân viên của dòng
    - Ngày đề nghị trong khoảng thời gian tham số
    - Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo được chọn ở tham số
- Nếu tham số chọn Phân tích theo Giá trị đơn hàng (trước thuế) thì Đã thực hiện = Giá trị đơn hàng trước thuế – Giá trị trả lại trước thuế.
  - Giá trị đơn hàng trước thuế: Tổng Thành tiền sau chiết khấu của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
    - Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
    - Người thực hiện là Nhân viên của dòng
    - Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
    - Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha được chọn ở tham số
  - Giá trị trả lại trước thuế: Tổng Thành tiền sau chiết khấu của các trả lại hàng bán thỏa mãn điều kiện:
    - Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
    - Người thực hiện là Nhân viên của dòng
    - Ngày đề nghị trong khoảng thời gian tham số
    - Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo được chọn ở tham số
- Nếu tham số chọn Phân tích theo Giá trị đơn hàng (trước CK) thì Đã thực hiện = Giá trị đơn hàng trước CK – Giá trị trả lại trước CK.
  - Giá trị đơn hàng trước CK: Tổng Thành tiền của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
    - Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
    - Người thực hiện là Nhân viên của dòng
    - Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
    - Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha được chọn ở tham số
  - Giá trị trả lại trước CK: Tổng Thành tiền của các trả lại hàng bán thỏa mãn điều kiện:
    - Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
    - Người thực hiện là Nhân viên của dòng
    - Ngày đề nghị trong khoảng thời gian tham số
    - Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo được chọn ở tham số
- Nếu tham số chọn Phân tích theo Đơn hàng đề nghị ghi, không chọn Bao gồm đơn hàng bản nháp thì lấy tổng Doanh số ghi nhận của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:
  - Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
  - Người thực hiện là Nhân viên của dòng
  - Tình trạng ghi doanh số là Đề nghị ghi, Đã ghi, Từ chối ghi, Hủy doanh số
  - Ngày trong ghi nhận doanh số trong khoảng thời gian tham số
  - Bố cục đơn hàng được chọn trong tham số
- Nếu tham số chọn Phân tích theo Đơn hàng đề nghị ghi, có chọn Bao gồm đơn hàng bản nháp thì Đã thực hiện = Doanh số bản nháp + Doanh số đề nghị ghi không bao gồm bản nháp.
  - Doanh số bản nháp: Tổng giá trị đơn hàng của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
    - Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
    - Người thực hiện là Nhân viên của dòng
    - Tình trạng ghi doanh số là Bản nháp
    - Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
    - Bố cục đơn hàng được chọn trong tham số
- Nếu tham số chọn Phân tích theo Đơn hàng được ghi nhận thì lấy tổng Doanh số thực hiện được của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:
  - Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
  - Người thực hiện là Nhân viên của dòng
  - Tình trạng ghi doanh số là Đã ghi, Hủy doanh số
  - Ngày trong ghi nhận doanh số trong khoảng thời gian tham số
  - Bố cục đơn hàng được chọn trong tham số
% Đã thực hiện = Đã thực hiện * 100 / Mục tiêu doanh số
Còn thực hiện = Mục tiêu doanh số – Đã thực hiện
% Còn thực hiện = Còn thực hiện * 100 / Mục tiêu doanh số