Báo cáo Thống kê việc cần làm

2. Hướng dẫn thực hiện

2.1. Cách xem báo cáo Thống kê việc cần làm trên Bàn làm việc

Bước 1: Vào phân hệ Bàn làm việc\Tab Việc cần làm\Nhấn chức năng Sửa để tùy chỉnh các báo cáo trên giao diện Bàn làm việc.

Bước 2: Tìm kiếm Báo cáo Thống kê việc cần làm\Nếu chưa tích chọn để hiển thị trên Bàn làm việc\Tích chọn hiển thị\Nhấn Lưu.

Bước 3: Nhấn vào biểu tượng bánh răng phía bên phải tên báo cáo\Chọn tham số báo cáo\Nhấn Áp dụng.

Bước 4: Nhấn biểu tượng kéo chỉnh   bên góc phải để tùy chỉnh các ô trên biểu đồ.

• Nhấn biểu tượng dấu cộng để thêm ô, biểu tượng dấu trừ để loại bỏ ô hiển thị trên báo cáo.
  
• Nhấn giữ biểu tượng dấu sáu chấm \Kéo các ô đến vị trí muốn hiển thị.

Lưu ý: Báo cáo phải chọn sử dụng ít nhất 3 ô biểu đồ.

2.2. Cách lấy số liệu trên báo cáo Thống kê việc cần làm trên Bàn làm việc

∎ Nhiệm vụ: là tổng số lượng Nhiệm vụ thỏa mãn điều kiện tham số Dữ liệu Cơ cấu tổ chức/Của tôi, đồng thời:

• Hạn hoàn thành trong khoảng thời gian tham số.
• Trạng thái khác Hoàn thành.

∎ Lịch hẹn: là tổng số lượng Lịch hẹn thỏa mãn điều kiện tham số Dữ liệu Cơ cấu tổ chức/Của tôi, đồng thời:

• Ngày kết thúc trong khoảng thời gian tham số.
• Trạng thái khác Hoàn thành.

∎ Cuộc gọi: là tổng số lượng Cuộc gọi thỏa mãn điều kiện tham số Dữ liệu Cơ cấu tổ chức/Của tôi, đồng thời:

• Ngày bắt đầu trong khoảng thời gian tham số.
• Trạng thái khác Hoàn thành.

∎ Đơn hàng tới hạn thanh toán: là tổng số lượng Đơn hàng thỏa mãn điều kiện tham số Dữ liệu Cơ cấu tổ chức/Của tôi, đồng thời:

• Hạn thanh toán trong khoảng thời gian tham số.
• Tình trạng thanh toán khác Đã thanh toán.

∎ Khách hàng sinh nhật: là tổng số lượng Khách hàng thỏa mãn điều kiện tham số Dữ liệu Cơ cấu tổ chức/Của tôi và có Ngày thành lập/Ngày sinh trong khoảng thời gian tham số.

∎ Khách hàng <x> ngày chưa tương tác (x là số ngày chưa tương tác được chọn ở tham số): là tổng số lượng Khách hàng thỏa mãn điều kiện tham số Dữ liệu Cơ cấu tổ chức/Của tôi và có Ngày tương tác gần nhất ≤ (Từ ngày – Số ngày chưa tương tác được chọn ở tham số)

∎ Thẻ tư vấn: là tổng số lượng Thẻ tư vấn thỏa mãn điều kiện tham số Dữ liệu Cơ cấu tổ chức/Của tôi, đồng thời:

• Hạn hoàn thành trong khoảng thời gian tham số.
• Tình trạng khác tình trạng Thất bại, Đã xử lý.

∎ Thẻ chăm sóc: là tổng số lượng Thẻ chăm sóc thỏa mãn điều kiện tham số Dữ liệu Cơ cấu tổ chức/Của tôi, đồng thời:

• Ngày chăm sóc trong khoảng thời gian tham số.
• Tình trạng chăm sóc khác Hoàn thành.

∎ Cơ hội: là tổng số lượng Cơ hội thỏa mãn điều kiện tham số Dữ liệu Cơ cấu tổ chức/Của tôi, đồng thời:

• Ngày kỳ vọng/kết thúc trong khoảng thời gian tham số.
• Giai đoạn của cơ hội khác giai đoạn có loại dự báo là Kết thúc thắng, Kết thúc thua.

∎ Liên hệ sinh nhật: là tổng số lượng Liên hệ thỏa mãn điều kiện tham số Dữ liệu Cơ cấu tổ chức/Của tôi và có Ngày sinh trong khoảng thời gian tham số tính hàng năm.

∎ Tiềm năng sinh nhật: là tổng số lượng Tiềm năng thỏa mãn điều kiện tham số Dữ liệu Cơ cấu tổ chức/Của tôi và có Ngày sinh trong khoảng thời gian tham số tính hàng năm.