1. Mục đích của báo cáo
Giúp Ban Giám đốc, Quản lý thống kê được số lượng thẻ tư vấn theo Đơn vị, Nhân viên trong kỳ, từ đó đánh giá được hiệu quả làm việc của nhân viên.
2. Thao tác với báo cáo
Để xem báo cáo này, anh/chị thực hiện theo 2 bước sau:
Bước 1: Trên AMIS CRM, vào phân hệ Báo cáo\thư mục Thẻ tư vấn\Thống kê thẻ tư vấn theo Đơn vị, Nhân viên.
Bước 2: Chọn tham số báo cáo theo đơn vị, thời gian, loại yêu cầu cần xem. Sau đó nhấn Áp dụng.
Cách thức lấy số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo:
Trường hợp 1: Xem báo cáo theo Đơn vị (Tham số chọn Đơn vị là cơ cấu tổ chức không phải cấp thấp nhất, không tích chọn Xem chi tiết theo Nhân viên)
∎ Mã đơn vị: Hiển thị danh sách mã đơn vị của các đơn vị cấp dưới trực tiếp của Đơn vị được chọn ở tham số
∎ Tên đơn vị: là tên Đơn vị ứng với Mã đơn vị của dòng
∎ Đã hoàn thành: là số lượng Thẻ tư vấn thỏa mãn điều kiện:
- Có Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
- Loại yêu cầu được chọn ở tham số
- Tình trạng là Đã xử lý
- Ngày hoàn thành trong khoảng thời gian tham số
∎ Đã hoàn thành đúng hạn: là số lượng Thẻ tư vấn thỏa mãn điều kiện:
- Có Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
- Loại yêu cầu được chọn ở tham số
- Tình trạng là Đã xử lý
- Ngày hoàn thành trong khoảng thời gian tham số
- Ngày hoàn thành ≤ Hạn hoàn thành hoặc Hạn hoàn thành không có thông tin
∎ Đã hoàn thành trễ hạn: là số lượng Thẻ tư vấn thỏa mãn điều kiện:
- Có Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
- Loại yêu cầu được chọn ở tham số
- Tình trạng là Đã xử lý
- Ngày hoàn thành trong khoảng thời gian tham số
- Ngày hoàn thành > Hạn hoàn thành
∎ Hạn hoàn thành trong kỳ: là số lượng Thẻ tư vấn thỏa mãn điều kiện:
- Có Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
- Loại yêu cầu được chọn ở tham số
- Tình trạng là Đã xử lý
- Hạn hoàn thành trong khoảng thời gian tham số
∎ Trễ hạn: là số lượng Thẻ tư vấn thỏa mãn điều kiện:
- Có Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
- Loại yêu cầu được chọn ở tham số
- Hạn hoàn thành trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng là Đã xử lý và Ngày hoàn thành > Hạn hoàn thành hoặc Tình trạng khác Đã xử lý và Ngày hiện tại > Hạn hoàn thành
∎ Trễ hạn chưa hoàn thành: là số lượng Thẻ tư vấn thỏa mãn điều kiện:
- Có Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
- Loại yêu cầu được chọn ở tham số
- Hạn hoàn thành trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng khác Đã xử lý và Ngày hiện tại > Hạn hoàn thành
∎ Bắt đầu xử lý trong kỳ: là số lượng Thẻ tư vấn thỏa mãn điều kiện:
- Có Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
- Loại yêu cầu được chọn ở tham số
- Ngày bắt đầu xử lý trong khoảng thời gian tham số
Trường hợp 2: Xem báo cáo chi tiết theo Nhân viên (Tham số chọn Đơn vị là cơ cấu tổ chức cấp thấp nhất hoặc chọn Xem chi tiết theo nhân viên)
∎ Mã nhân viên: Hiển thị danh sách Mã nhân viên của các người dùng có trong trường Chủ sở hữu của các Thẻ tư vấn thỏa mãn tham số:
- Có Đơn vị là Đơn vị của tham số và cấp con
- Loại yêu cầu được chọn ở tham số
- Ngày hoàn thành trong kỳ hoặc Hạn hoàn thành trong kỳ hoặc Ngày bắt đầu xử lý trong kỳ
∎ Tên nhân viên: là Họ và tên nhân viên ứng với Mã nhân viên của dòng
∎ Đã hoàn thành: là số lượng Thẻ tư vấn thỏa mãn điều kiện:
- Có Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
- Chủ sở hữu là Nhân viên của dòng
- Loại yêu cầu được chọn ở tham số
- Tình trạng là Đã xử lý
- Ngày hoàn thành trong khoảng thời gian tham số
∎ Đã hoàn thành đúng hạn: là số lượng Thẻ tư vấn thỏa mãn điều kiện:
- Có Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
- Chủ sở hữu là Nhân viên của dòng
- Loại yêu cầu được chọn ở tham số
- Tình trạng là Đã xử lý
- Ngày hoàn thành trong khoảng thời gian tham số
- Ngày hoàn thành ≤ Hạn hoàn thành hoặc Hạn hoàn thành không có thông tin
∎ Đã hoàn thành trễ hạn: là số lượng Thẻ tư vấn thỏa mãn điều kiện:
- Có Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
- Chủ sở hữu là Nhân viên của dòng
- Loại yêu cầu được chọn ở tham số
- Tình trạng là Đã xử lý
- Ngày hoàn thành trong khoảng thời gian tham số
- Ngày hoàn thành > Hạn hoàn thành
∎ Hạn hoàn thành trong kỳ: là số lượng Thẻ tư vấn thỏa mãn điều kiện:
- Có Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
- Chủ sở hữu là Nhân viên của dòng
- Loại yêu cầu được chọn ở tham số
- Tình trạng là Đã xử lý
- Hạn hoàn thành trong khoảng thời gian tham số
∎ Trễ hạn: là số lượng Thẻ tư vấn thỏa mãn điều kiện:
- Có Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
- Chủ sở hữu là Nhân viên của dòng
- Loại yêu cầu được chọn ở tham số
- Hạn hoàn thành trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng là Đã xử lý và Ngày hoàn thành > Hạn hoàn thành hoặc Tình trạng khác Đã xử lý và Ngày hiện tại > Hạn hoàn thành
∎ Trễ hạn chưa hoàn thành: là số lượng Thẻ tư vấn thỏa mãn điều kiện:
- Có Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
- Chủ sở hữu là Nhân viên của dòng
- Loại yêu cầu được chọn ở tham số
- Hạn hoàn thành trong khoảng thời gian tham số
- Tình trạng khác Đã xử lý và Ngày hiện tại > Hạn hoàn thành
∎ Bắt đầu xử lý trong kỳ: là số lượng Thẻ tư vấn thỏa mãn điều kiện:
- Có Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
- Chủ sở hữu là Nhân viên của dòng
- Loại yêu cầu được chọn ở tham số
- Ngày bắt đầu xử lý trong khoảng thời gian tham số