1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn cách xem và phân tích báo cáo Thống kê số lượng, giá trị cơ hội theo đối tượng trên AMIS CRM. Báo cáo giúp nắm được bức tranh tổng quan về cơ hội trong kỳ, gồm: số lượng – giá trị cơ hội thắng, cơ hội thất bại và cơ hội chuyển kỳ sau. Từ đó so sánh tương quan giữa các nhóm cơ hội và đưa ra quyết định phù hợp nhằm cải thiện kết quả bán hàng.
Nội dung bài viết gồm:
- Cách xem và chọn tham số báo cáo.
- Giải thích cách lấy số liệu trên báo cáo theo từng trường hợp.
2. Hướng dẫn thực hiện
2.1. Cách xem báo cáo Thống kê số lượng, giá trị cơ hội theo đối tượng
Bước 1: Vào phân hệ Báo cáo\Tất cả báo cáo\Tìm kiếm Thống kê số lượng, giá trị cơ hội theo đối tượng tại ô tìm kiếm.
Bước 2: Nhấn đúp chuột để mở báo cáo\Chọn tham số báo cáo theo đơn vị, nhân viên, thời gian, địa bàn,… cần xem\Nhấn Áp dụng.
Lưu ý: Trong trường hợp đã mở báo cáo trước đó, muốn chọn lại tham số báo cáo\Nhấn vào biểu tượng bánh răng 
phía bên trái tên báo cáo để chọn lại.
Bước 3: Báo cáo lấy lên các dữ liệu theo tham số:
2.2. Cách lấy số liệu trên báo cáo Thống kê số lượng, giá trị cơ hội theo đối tượng
Trường hợp 1: Xem báo cáo theo Đơn vị (Tham số chọn Đơn vị là cơ cấu tổ chức cấp không phải thấp nhất, không chọn Nhân viên cụ thể)
* Đơn vị: Hiển thị danh sách đơn vị cấp dưới gần nhất của Đơn vị được chọn tại tham số.
* Cơ hội:
- Số lượng: là tổng số bản ghi Cơ hội có Đơn vị là Đơn vị tương ứng của dòng và cấp con; Địa bàn, Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Chiến dịch, Quy trình bán hàng được chọn tại tham số và:
- Nếu tham số chọn Thống kê theo Ngày tạo thì lấy lên các Cơ hội có ngày tạo nằm trong khoảng thời gian tham số.
- Nếu tham số chọn Thống kê theo Ngày kỳ vọng/kết thúc thì lấy lên các Cơ hội có ngày kỳ vọng/kết thúc nằm trong khoảng thời gian tham số.
- Giá trị: là tổng Số tiền của Cơ hội có Đơn vị là Đơn vị tương ứng của dòng và cấp con; Địa bàn, Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Chiến dịch, Quy trình bán hàng được chọn tại tham số và:
- Nếu tham số chọn Thống kê theo Ngày tạo thì lấy lên các Cơ hội có ngày tạo nằm trong khoảng thời gian tham số.
- Nếu tham số chọn Thống kê theo Ngày kỳ vọng/kết thúc thì lấy lên các Cơ hội có ngày kỳ vọng/kết thúc nằm trong khoảng thời gian tham số.
* Cơ hội thắng:
- Số lượng: là tổng số bản ghi Cơ hội có Đơn vị là Đơn vị tương ứng của dòng và cấp con; Địa bàn, Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Chiến dịch, Quy trình bán hàng được chọn tại tham số và:
- Nếu tham số chọn Thống kê theo Ngày tạo thì lấy lên các Cơ hội có ngày tạo nằm trong khoảng thời gian tham số.
- Nếu tham số chọn Thống kê theo Ngày kỳ vọng/kết thúc thì lấy lên các Cơ hội có ngày kỳ vọng/kết thúc nằm trong khoảng thời gian tham số.
- Tỷ lệ số lượng = Số lượng cơ hội thắng *100 / Số lượng cơ hội (%)
- Giá trị: là tổng Số tiền của Cơ hội có Đơn vị là Đơn vị tương ứng của dòng và cấp con; Địa bàn, Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Chiến dịch, Quy trình bán hàng được chọn tại tham số và:
- Nếu tham số chọn Thống kê theo Ngày tạo thì lấy lên các Cơ hội có ngày tạo nằm trong khoảng thời gian tham số.
- Nếu tham số chọn Thống kê theo Ngày kỳ vọng/kết thúc thì lấy lên các Cơ hội có ngày kỳ vọng/kết thúc nằm trong khoảng thời gian tham số.
- Tỷ lệ giá trị = Giá trị cơ hội thắng *100 / Giá trị cơ hội (%)
* Cơ hội thất bại:
- Số lượng: là tổng số bản ghi Cơ hội có Đơn vị là Đơn vị tương ứng của dòng và cấp con; Địa bàn, Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Chiến dịch, Quy trình bán hàng được chọn tại tham số và:
- Nếu tham số chọn Thống kê theo Ngày tạo thì lấy lên các Cơ hội có ngày tạo nằm trong khoảng thời gian tham số.
- Nếu tham số chọn Thống kê theo Ngày kỳ vọng/kết thúc thì lấy lên các Cơ hội có ngày kỳ vọng/kết thúc nằm trong khoảng thời gian tham số.
- Tỷ lệ số lượng = Số lượng cơ hội thất bại *100 / Số lượng cơ hội (%)
- Giá trị: là tổng Số tiền của Cơ hội có Đơn vị là Đơn vị tương ứng của dòng và cấp con; Địa bàn, Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Chiến dịch, Quy trình bán hàng được chọn tại tham số và:
- Nếu tham số chọn Thống kê theo Ngày tạo thì lấy lên các Cơ hội có ngày tạo nằm trong khoảng thời gian tham số.
- Nếu tham số chọn Thống kê theo Ngày kỳ vọng/kết thúc thì lấy lên các Cơ hội có ngày kỳ vọng/kết thúc nằm trong khoảng thời gian tham số.
- Tỷ lệ giá trị = Giá trị cơ hội thất bại *100 / Giá trị cơ hội (%)
* Cơ hội chuyển kỳ sau:
- Số lượng = Số lượng Cơ hội – Số lượng cơ hội thắng – Số lượng cơ hội thất bại
- Tỷ lệ số lượng = Số lượng cơ hội chuyển kỳ sau *100 / Số lượng cơ hội (%)
- Giá trị = Giá trị Cơ hội – Giá trị cơ hội thắng – Giá trị cơ hội thất bại
- Tỷ lệ giá trị = Giá trị cơ hội chuyển kỳ sau *100 / Giá trị cơ hội (%)
Trường hợp 2: Xem báo cáo chi tiết theo Nhân viên (Tham số chọn Đơn vị là cơ cấu tổ chức cấp thấp nhất hoặc chọn Xem chi tiết theo nhân viên)
TH2: Xem báo cáo chi tiết theo Nhân viên (Tham số chọn Đơn vị là cơ cấu tổ chức cấp thấp nhất hoặc chọn Xem chi tiết theo nhân viên)
* Nhân viên: Hiển thị danh sách tên nhân viên ứng của các người dùng có trong trường Người thực hiện của các Cơ hội có Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn.
* Cơ hội:
- Số lượng: là tổng số bản ghi Cơ hội có Đơn vị là Đơn vị tương ứng của dòng và cấp con; Người thực hiện là Nhân viên của dòng; Địa bàn, Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Chiến dịch, Quy trình bán hàng được chọn tại tham số và:
- Nếu tham số chọn Thống kê theo Ngày tạo thì lấy lên các Cơ hội có ngày tạo nằm trong khoảng thời gian tham số.
- Nếu tham số chọn Thống kê theo Ngày kỳ vọng/kết thúc thì lấy lên các Cơ hội có ngày kỳ vọng/kết thúc nằm trong khoảng thời gian tham số.
- Giá trị: là tổng Số tiền của Cơ hội có Đơn vị là Đơn vị tương ứng của dòng và cấp con; Người thực hiện là Nhân viên của dòng; Địa bàn, Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Chiến dịch, Quy trình bán hàng được chọn tại tham số và:
- Nếu tham số chọn Thống kê theo Ngày tạo thì lấy lên các Cơ hội có ngày tạo nằm trong khoảng thời gian tham số.
- Nếu tham số chọn Thống kê theo Ngày kỳ vọng/kết thúc thì lấy lên các Cơ hội có ngày kỳ vọng/kết thúc nằm trong khoảng thời gian tham số.
* Cơ hội thắng:
- Số lượng: là tổng số bản ghi Cơ hội có Đơn vị là Đơn vị tương ứng của dòng và cấp con; Người thực hiện là Nhân viên của dòng; Địa bàn, Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Chiến dịch, Quy trình bán hàng được chọn tại tham số và:
- Nếu tham số chọn Thống kê theo Ngày tạo thì lấy lên các Cơ hội có ngày tạo nằm trong khoảng thời gian tham số.
- Nếu tham số chọn Thống kê theo Ngày kỳ vọng/kết thúc thì lấy lên các Cơ hội có ngày kỳ vọng/kết thúc nằm trong khoảng thời gian tham số.
- Tỷ lệ số lượng = Số lượng cơ hội thắng *100 / Số lượng cơ hội (%)
- Giá trị: là tổng Số tiền của Cơ hội có Đơn vị là Đơn vị tương ứng của dòng và cấp con; Người thực hiện là Nhân viên của dòng; Địa bàn, Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Chiến dịch, Quy trình bán hàng được chọn tại tham số và:
- Nếu tham số chọn Thống kê theo Ngày tạo thì lấy lên các Cơ hội có ngày tạo nằm trong khoảng thời gian tham số.
- Nếu tham số chọn Thống kê theo Ngày kỳ vọng/kết thúc thì lấy lên các Cơ hội có ngày kỳ vọng/kết thúc nằm trong khoảng thời gian tham số.
- Tỷ lệ giá trị = Giá trị cơ hội thắng *100 / Giá trị cơ hội (%)
* Cơ hội thất bại:
- Số lượng: là tổng số bản ghi Cơ hội có Đơn vị là Đơn vị tương ứng của dòng và cấp con; Người thực hiện là Nhân viên của dòng; Địa bàn, Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Chiến dịch, Quy trình bán hàng được chọn tại tham số và:
- Nếu tham số chọn Thống kê theo Ngày tạo thì lấy lên các Cơ hội có ngày tạo nằm trong khoảng thời gian tham số.
- Nếu tham số chọn Thống kê theo Ngày kỳ vọng/kết thúc thì lấy lên các Cơ hội có ngày kỳ vọng/kết thúc nằm trong khoảng thời gian tham số.
- Tỷ lệ số lượng = Số lượng cơ hội thất bại *100 / Số lượng cơ hội (%)
- Giá trị: là tổng Số tiền của Cơ hội có Đơn vị là Đơn vị tương ứng của dòng và cấp con; Người thực hiện là Nhân viên của dòng; Địa bàn, Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Chiến dịch, Quy trình bán hàng được chọn tại tham số và:
- Nếu tham số chọn Thống kê theo Ngày tạo thì lấy lên các Cơ hội có ngày tạo nằm trong khoảng thời gian tham số.
- Nếu tham số chọn Thống kê theo Ngày kỳ vọng/kết thúc thì lấy lên các Cơ hội có ngày kỳ vọng/kết thúc nằm trong khoảng thời gian tham số.
- Tỷ lệ giá trị = Giá trị cơ hội thất bại *100 / Giá trị cơ hội (%)
* Cơ hội chuyển kỳ sau:
- Số lượng = Số lượng Cơ hội – Số lượng cơ hội thắng – Số lượng cơ hội thất bại
- Tỷ lệ số lượng = Số lượng cơ hội chuyển kỳ sau *100 / Số lượng cơ hội (%)
- Giá trị = Giá trị Cơ hội – Giá trị cơ hội thắng – Giá trị cơ hội thất bại
- Tỷ lệ giá trị = Giá trị cơ hội chuyển kỳ sau *100 / Giá trị cơ hội (%)