1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn cách xem và lấy số liệu báo cáo Thống kê số lượng cơ hội theo giai đoạn ngay trên Bàn làm việc AMIS CRM. Thông qua báo cáo, theo dõi số lượng cơ hội tại từng giai đoạn, đánh giá tỷ lệ phân bổ theo quy trình bán hàng, từ đó nắm bắt tình hình chăm sóc cơ hội và đưa ra các giải pháp điều chỉnh phù hợp.
Nội dung bài viết gồm:
- Hướng dẫn xem và thiết lập tham số lọc.
- Giải thích cách lấy số liệu lên báo cáo.
2. Hướng dẫn thực hiện
2.1. Cách xem báo cáo Thống kê số lượng cơ hội theo giai đoạn trên Bàn làm việc
Bước 1: Trên AMIS CRM, vào phân hệ Bàn làm việc \ tab Tổng quan \ nhấn Sửa
Bước 2: Nhấn Chọn biểu đồ
Bước 3: Tìm tại ô tìm kiếm và chọn vào báo cáo Thống kê số lượng cơ hội theo giai đoạn \ nhấn Lưu
Bước 4: Báo cáo lấy lên các dữ liệu theo tham số.
2.2. Cách lấy số liệu trên báo cáo Thống kê số lượng cơ hội theo giai đoạn trên Bàn làm việc
∎ Giai đoạn: Hiển thị các giai đoạn của Cơ hội được thiết lập theo Quy trình bán hàng của Bố cục được chọn.
∎ Số lượng: là tổng số lượng Cơ hội có giai đoạn tương ứng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con.
- Nếu tham số chọn xem dữ liệu Của tôi: Người thực hiện là người dùng đang thao tác.
- Ngày kỳ vọng/kết thúc trong khoảng thời gian tham số.
- Loại cơ hội, Quy trình bán hàng được chọn ở tham số.
Nhấn biểu tượng mở rộng để xem chi tiết báo cáo Phân tích cơ hội theo giai đoạn.
