1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn cách xem và lấy số liệu tổng quan Thống kê giá trị cơ hội theo giai đoạn ngay trên bàn làm việc AMIS CRM. Thông qua báo cáo, có thể theo dõi giá trị cơ hội tại mỗi giai đoạn, đánh giá tỷ lệ phân bổ doanh số, từ đó nhận diện tình trạng chăm sóc cơ hội và đưa ra các giải pháp điều chỉnh kịp thời.
Nội dung bài viết gồm:
- Hướng dẫn xem và thiết lập tham số lọc.
- Giải thích cách lấy số liệu lên báo cáo.
2. Hướng dẫn thực hiện
2.1. Cách xem báo cáo Thống kê giá trị cơ hội theo giai đoạn trên bàn làm việc
Bước 1: Vào phân hệ Bàn làm việc\Tab Tình hình kinh doanh\Nhấn chức năng Sửa để tùy chỉnh các báo cáo trên giao diện Bàn làm việc.
Bước 2: Tìm kiếm Báo cáo Thống kê giá trị cơ hội theo giai đoạn\Nếu chưa tích chọn để hiển thị trên Bàn làm việc\Tích chọn hiển thị\Nhấn Lưu.
Bước 3: Nhấn vào biểu tượng bánh răng 
phía bên phải tên báo cáo\Chọn tham số báo cáo\Nhấn Áp dụng.
Bước 4: Báo cáo lấy lên các dữ liệu theo tham số.
2.2. Cách lấy số liệu trên báo cáo Thống kê giá trị cơ hội theo giai đoạn trên bàn làm việc
∎ Giai đoạn: Hiển thị các giai đoạn của Cơ hội được thiết lập theo Quy trình bán hàng của Bố cục được chọn.
∎ Doanh số: là tổng Số tiền của các Cơ hội có giai đoạn tương ứng thỏa mãn điều kiện:
- Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con.
- Nếu tham số chọn xem dữ liệu Của tôi: Người thực hiện là người dùng đang thao tác.
- Ngày kỳ vọng/kết thúc trong khoảng thời gian tham số.
- Loại cơ hội, Quy trình bán hàng được chọn ở tham số.
Lưu ý: Nhấn biểu tượng mở rộng 
để xem chi tiết báo cáo Phân tích cơ hội theo giai đoạn.
